إدارة مخاطر التداول – أفضل استراتيجيات للحد من الخسائر

التداول هو لعبة مخاطر و عوائد . يحدد التوازن بينهما أسلوب التداول الخاص بك و فرصتك في النجاح. هنا تكمن المشكلة الرئيسية. السؤال الأول الذي يدور في ذهن المتداول المبتدئ هو ما المقدار الذي يمكن أن اربحه في هذا التداول. هذا السلوك الخاطئ. يجب أن تكون دوماً ما هو المقدار الذي يمكن أن أخسره؟ تساعد إدارة مخاطر التداول على تعظيم مكاسبك المحتملة مع تقليل الخسائر المحتملة أيضاً.

في هذا الدليل ، سوف نكتشف ما هي إدارة مخاطر التداول. سنقوم أيضاً بفحص كيف يمكن أن يساعدك على النمو في مهنتك في التداول. أخيرًا ، سنستعرض أفضل الأدوات لهذا الغرض. هيا نبدأ!

ما هي إدارة مخاطر التداول ؟

إدارة مخاطر التداول هي استراتيجية شاملة لتقليل خسائرك وحماية رأس مال حساب التداول الخاص بك. هي أداة لا تقدر بثمن في ترسانة أي متداول ناجح والأساس لبناء خطة تداول ناجحة. كما أنها ضرورية لكل صندوق تحوط أو شركة تجارية أو مستثمر كبير الحجم.

إدارة المخاطر هي في الأساس وجهة نظر تأخذ في عين الاعتبار كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ أثناء التداول. إنها تبحث في ما يمكن أن يجعل رأس مالك عرضة للخسائر. تخبرك كيف تمضي قدماً في كل موقف لحماية أصولك بشكل أفضل.

إذا كان التداول عبارة عن منزل ، فإن إدارة المخاطر هي أساسه. إنها تحدد مدى نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك. يساعدك هذا في تحديد ما إذا كنت ستتمكن من النجاة في البيئة التنافسية للأسواق المالية الحالية.

لا تتعلق إدارة مخاطر التداول بالخسائر فقط. كما أنها تحدد هدف الربح المعقول الذي يجب أن تستهدفه دون القلق بشأن استقرار محفظتك.من الضروري أيضاً للمشاركين في السوق الذين يتطلعون إلى الاستثمار في رأس مال معين ، على سبيل المثال. من بين الأدوات الأساسية التي تساعدهم في العثور على فرصة الاستثمار المثلى ما يسمى بنسبة شارب. هذا يساعد المستثمرين على فهم عائد الاستثمار مقارنة بمخاطره.

بدلاً من – مدى فعالية استراتيجية إدارة المخاطر للأموال. يفضل استخدام نسبة شارب عالية لأن هذا يعني أن الأموال قد تمكنت من تحقيق عوائد جيدة دون مخاطرة مفرطة.

إدارة المخاطر في التداول - استراتيجيات ونصائح للمبتدئين

لماذا إدارة مخاطر التداول مهمة؟

تعد إدارة المخاطر أمرًا مهماً لأن معرفة وقت التداول و متى تغلق صفقاتك سيحدد نجاحك على المدى الطويل. يبدأ العديد من المتداولين من فكرة أن الفوز أهم من الخسائر. بدلاً من ذلك ، إذا تجاوزت أرباحك عدد خسائرك ، بغض النظر عن حجمها ، فسوف تنجح. مع ذلك ، هذا بحد ذاته غير قابل للتطبيق على المدى الطويل.

إذا نظرت إلى أكثر الأمثلة الناجحة من عالم التجارة والاستثمار ، فإن الأشخاص والمؤسسات هم الذين وصلوا إلى المستوى الذي وصلوا إليه من خلال تقييم خياراتهم بعناية وفتح التداول في الفرصة المناسبة فقط. هذا النوع من الإنجاز يتطلب عدة سنوات أو حتى عقود.

عليك أن تتذكر دائماً أن الأسواق المالية دورية بطبيعتها. هذا يعني أن المتداولين الذين لديهم تاريخ من الربحية المستدامة  اجتيازوا الأسواق الهابطة أو الأزمات بنجاح.هذا يعني أن بإمكانهم الحفاظ على رؤوس أموالهم في فترات التقلب، عدم استقرار السوق، والأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأحداث المحتملة الضارة .

مثال

لنفترض أن لدينا متداولين اثنين يدعيان جو وبيل. كلاهما ينهيان يوم التداول بربح 100 دولار. تمكن جو من الحصول عليها من خلال عمليتين فقط من تداول عالي الربحية. قام بيل بذلك من خلال 20 صفقة.

من برأيك لديه إستراتيجية أفضل لإدارة المخاطر؟الجواب في معظم الحالات هو بيل. والسبب هو أنه يهدف إلى تحقيق أرباح أقل ولكن أقل خطورة ويسهل الحصول عليها. من ناحية جو أخرى ، أكثر ميلاً إلى المجازفة.

قد يتمكن من كسب 100 دولار في عمليتين فقط. من ناحية أخرى ، قد يخسر نفس المبلغ أو أكثر في المرة القادمة إذا لم تسر الأمور في طريقه. الخلاصة هي أن استراتيجية بيل أكثر استدامة ويمكن التنبؤ بها. أحد مفاتيح النجاح في التداول هو القدرة على تقدير المخاطر والتحكم فيها.

إذا تمكنت من القيام بذلك ، فسوف يسمح لك ببناء استراتيجية توفر عوائد ثابتة نسبياً وتكون مرنة في مواجهة اضطرابات السوق. بدون إستراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر ، يقوم تاجر التجزئة أساساً بإحضار سكين إلى معركة أسلحة نارية.

كيفية إدارة مخاطر التداول

طريقة لإدارة مخاطر التداول هي تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر التي قد تؤثر على صحة محفظتك قبل بدء التداول.

هذا لا يمكن المبالغة فيه. من خلال تحديد جميع التهديدات المحتملة لاستثماراتك ، ستكون مستعدًا لمعظم الأخطاء التي يمكن أن تحدث وستضع خطة احتياطية. معرفة كيفية التصرف في هذه المواقف ستساعدك على التزام الهدوء والحفاظ على مشاعرك تحت السيطرة حتى في حرارة اللحظة. سوف يمنحك الثقة لمعرفة أن استراتيجيتك تستند إلى معلومات مدروسة جيداً و مختبرة بدقة.

لنوضح هذا بمثال آخر. افترض أنك متداول مستقبلي يريد التخصص في سلع الطاقة. لبناء الأساس لاستراتيجية إدارة مخاطر التداول الخاصة بك ، سوف تفكر في العديد من العوامل التي تؤثر على السعر ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر:

• تفاصيل السوق : التفكير في الموسمية قد يزيد الطلب خلال الشتاء أو ينقصه خلال الصيف. المخاطر السياسية : اكتشف مكان إنتاج هذه السلع ومن هم المستهلكون الأكبر. كن حذرًا بشأن القيود الدولية أو صفقات الاستيراد / التصدير التي قد تعطل السوق
• الاتجاهات في الأسواق المتنافسة : إذا كنت تتداول في العقود الآجلة للوقود الأحفوري مثل النفط الخام  ، فراقب الأسواق المتجددة. أي تطورات هناك تؤثر على أسعار سلع الطاقة التقليدية.
• البجعة السوداء : على الرغم من أنه لا يمكنك الاستعداد لهذه الأحداث ، تعرف على كيفية أداء السوق الذي تهتم به في الماضي حول مواقف مثل جائحة كوفيد 19 ، وانسكاب النفط في مكان ما حول العالم ، إلى آخره. 

• عوامل التداول خلال اليوم : اكتشف كيف تتصرف هذه السلع عندما تكون الأسواق الرائدة مفتوحة ومغلقة. ادرس رد فعلهم على الأخبار القادمة المُفاجأة لمعرفة ما يمكن توقعه عند فتح الأسواق.

بالطبع ، هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يجب أن تأخذها في الاعتبار وتستعد لها ، لكن هذه بداية جيدة. تأكد من توسيع هذه القائمة بكل المخاطر والتهديدات المعروفة التي قد تؤثر على سعر الأصل الذي تهتم به

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة ، فقد حان الوقت لتكون أكثر عملية وتتعلم كيفية تخطيط تداولاتك..

خطط لصفقاتك

خذ الوقت الوفير حسب حاجتك لتخطيط تداولاتك و تصبح واثقاً من استراتيجيتك. تأكد من أن تختبرها باستخدام التداول الورقي أولاً للتحقق من نقاط الضعف فيها ومعالجتها دون المخاطرة برأس المال الحقيقي.

(يتم ربح كل معركة قبل خوضها) – سان تزو

العبارة “خطط للتداول وتداول الخطة” بشكل أساسي تلخص ما يجب أن يفعله معظم المبتدئين.

على الرغم من أنها تشرح نفسها بنفسها ، إلا أنه ليس من السهل بالضرورة تطبيقها في الحياة الواقعية أولاً ، فكر في أسلوب التداول الخاص بك وخطط تكرار تداولاتك. اكتشف ما إذا كنت ستجري صفقتين في اليوم أو واحدة في الأسبوع ، على سبيل المثال.

هذا ضروري لأنه سيحدد كيفية عمل استراتيجيتك وعوامل إدارة المخاطر التي يجب أن تتضمنها.أيضاً ، يجب أن تجد وسيطًا مناسبًا لأسلوبك واحتياجاتك في التداول. عندما تكون متداولاً يومياً ، فسوف تبحث عن وسيط برسوم تداول منخفضة. إذا كنت مستثمراً في أصول بديلة ، فستبحث عن وسيط لديه مجموعة كبيرة من عروض المنتجات الغريبة.

إذا كنت مبتدئاً برأس مال محدود ، فقد ترغب في البدء بمزود خدمة يوفر فرصًا استثمارية بدون عمولة.  التجار الأكثر تطلباً سوف يبحثون عن وسطاء يتمتعون بمنصات مشهورة وميزات تحليل غنية. 

بمجرد أن تصبح جاهزاً للانطلاق ، تأكد من التخطيط لأهداف ربحك و القواعد ، يجب أن تلتزم استراتيجيتك. بدلاً من ذلك ، ضع خطة، متى وأين وماذا وكيف يتم التداول. ستكون القواعد التي تضعها هي حجر الأساس في استراتيجيتك.

قاعدة الواحد في المئة

تقترح قاعدة الواحد بالمئة أنه يجب أن لا تضع أبداً أكثر من 1٪ من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة. يضمن لك إجراء صفقات معقولة دون المخاطرة كثيرًا أثناء مطاردة الأرباح الكبيرة.

كانت تجارة القطن تلك تقريباً صفقة كاسرة بالنسبة لي. في تلك اللحظة قلت ، يا سيد غبي ، لماذا تخاطر بكل شيء في صفقة واحدة؟ لما لا تجعل حياتك في سعي وراء السعادة بدلاً من الألم؟ – بول تيودور جونز

– Paul Tudor Jones

على الرغم من أن هذه الفكرة تبدو معقولة ، إلا أنك ستندهش من عدد المتداولين الذين يفشلون في الالتزام بها. والسبب هو أننا ، في كثير من الأحيان ، نكتشف فرصة تبدو مربحة ، ونحاول الاستفادة من عائداتنا المحتملة. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر حالة واحدة فقط حيث يثبت السوق أننا مخطئون في القضاء علينا .

لهذا السبب من المهم تذكر أهمية قاعدة الواحد في المئة.قاعدة الواحد بالمئة هي من بين القواعد الأكثر شيوعاً و ممارسة على نطاق واسع للمتداولين المبتدئين والأفراد ذوي رأس المال المحدود. يعزز ضبط النفس والإدارة السليمة للمخاطر.

حجم المركز

وفقاً لقاعدة واحد بالمئة ، إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك ، فلا يجب أن تضع أكثر من 10 دولارات لكل مركز يكمن مفتاح تحقيق الربح عند تطبيق قاعدة الواحد في المئة في عدد الصفقات الرابحة وليس مقدارها الفردي. على سبيل المثال ، استهدف إجراء 5 صفقات رابحة حيث تخاطر بنسبة 1٪ في كل مركز ، بدلاً من صفقة رابحة واحدة ، حيث تخاطر بنسبة 5٪ من رأس المال الخاص بك.

على المدى الطويل ، هذا لديه فرص أفضل لجني الأرباح ومنع حدوث الخسائر الكبيرة. يقوم بعض المتداولين بتعديل هذه القاعدة عن طريق زيادة حدها المرتفع إلى 2٪. ومع ذلك ،عادةً لا يُنصح بهذا  إذا كنت مبتدئاً أو متداولاً لا يزال يبني ويختبر استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به فإن فكرة تحديد حجم المركز بسيطة، لا تخاطر أبداً بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.

استخدام حدود وقف الخسارة

 يقارن بعض المتداولين حدود وقف الخسارة بامتلاك سترة نجاة أو شبكة أمان. الفكرة هي أنه عندما تعيين حد وقف الخسارة ، ستتمكن من التحكم في المبلغ الذي من المحتمل أن تخسره في أي صفقة. 

يتم تطبيق حدود وقف الخسارة من خلال أوامر محددة لوضع آلية تبيع أصولك بمجرد وصولها إلى مستوى سعر معين. إذا بقي سعر الأداة أعلى منه ، فلن يتم تشغيل حد وقف الخسارة ، وسيظل مركزك مفتوحاً. من خلال حدود وقف الخسارة ، يمكن للمتداولين تلقائياً إغلاق المراكز  عندما ينقلب السوق ضدهم.

بهذه الطريقة ، يمكنهم منع الخسارة أكثر مما هم على استعداد . من خلال دمج حدود وقف الخسارة في استراتيجية التداول الخاصة بك ، فإنك تضمن راحة بالك حتى لو لم تتمكن من مراقبة السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. للاستفادة من حدود وقف الخسارة ، يجب عليك تحديد السعر الذي ترغب في البيع به.

بدلاً من ذلك، ما مقدار الخسارة التي ترغب في تحملها قبل إغلاق موضعك لمنع المزيد من خسارة رأس المال أمراً لا مفر منه. يفيد أمر وقف الخسارة كل مشترك في السوق،  من المضارب والمتداول اليومي إلى المستثمر طويل الأجل.

فهو يساعد في الحماية من التقلبات العالية المفاجئة ، وأحداث البجعة السوداء ، وهبوط السوق الذي تحركه الأخبار ، والسيناريوهات الأخرى الغير متوقعة من خلال التخفيف من خسائرك. 

ومع ذلك ، يمكن استخدامهم أيضاً لجني الأرباح. هذا مهم بشكل خاص عندما تتعامل مع شيء مثل التراجع اللاحق. في هذه الحالة ، يمكن أن تتحول الأرباح غير المحققة إلى مسؤولية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعنا ننتقل إلى النقطة التالية …

استخدام أوامر جني الأرباح T/P

احرص على تحديد نقاط جني الأرباح T/P بالسعر الذي تريده لإغلاق المركز لديك و جني الربح. إذا لم يتم الوصول إلى مستوى السعر المحدد ، فلن يتم تشغيل أوامر جني الأرباح هذه، والتي تشبه إلى حد كبير أوامر وقف الخسارة بمعنى أنها تسمح لك بإغلاق مركزك عند استيفاء الشروط المحددة مسبقاً. 

تتمثل الفائدة الرئيسية لأوامر جني الأرباح في أن المتداول لن يضطر إلى القلق بشأن تحول أرباحه غير المحققة فجأة إلى مسؤولية عند تداول حساب به سحب زائد . بفضل ذلك ، يمكنك أن تشعر بالراحة في عدم مراقبة السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع العلم أن أمر جني الأرباح سيغلق مركزك في حالة الوصول إلى مستوى السعر.

غالباً ما يتم استخدام أوامر جني الأرباح بالاشتراك مع أوامر وقف الخسارة. بهذه الطريقة ، يمكن للمتداول ضمان السيطرة الكاملة على مواضعه. إنهم قادرون على الحفاظ على أداء استثماراتهم ضمن حدود معينة.

إذا انخفض سعر الأداة إلى ما دون مستوى وقف الخسارة، فسيتم إغلاق الموضع ، وسيقوم المتداول بتقليص خسائره. من ناحية أخرى ، إذا ارتفع السعر فجأة فوق مستوى جني الارباح، فلا يزال بإمكان المتداول دفع التراجع.

يتم استخدام أوامر جني الأرباح في الغالب من قبل المتداولين والمضاربين على المدى القصير الذين يتعين عليهم ضبط توقيت تحركاتهم بشكل مثالي.

حدد نسبة المخاطرة إلى العائد

تخبرك نسبة المخاطرة – المكافأة بالمكافأة التي يمكن أن تتوقعها مقابل كل دولار تخاطر به في الاستثمار. على سبيل المثال ، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1: 3 ، فيمكنك توقع ربح 3 دولارات لكل دولار تخاطر به.استخدمنا هذا الرقم المعين لأنه ، بشكل عام ، حوالي 1: 3 هو في الواقع النسبة الأمثل والأكثر منطقية للمخاطرة والمكافأة. بدلاً من ذلك – يجب أن تضمن وحدة واحدة من مخاطر ثلاث وحدات من العائد. ومع ذلك ، هذا يمكن أن يعتمد على استراتيجية التداول ورغبة المتداول في المخاطرة. يمكنك أيضاً النظر إليها على أنها الفرق بين سعر السوق وأوامر التحديد الموضوعة عند مستويات الربح والخسارة على كلا الجانبين.يستخدم المتداولون النسبة لمعرفة أفضل الفرص في السوق. نسبة المخاطرة والمكافأة المحددة جيداً تعني أن المتداول يعرف ما المتوقع من صفقة معينة حتى قبل حدوثها. 

تقنيات إدارة مخاطر التداول الأخرى 

تعد إدارة مخاطر التداول مجال دراسة كامل تقريباً في حد ذاته. هناك المئات من الكتب الأساسية حول هذا الموضوع ، ويقضي معظم المتداولين حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لإتقان التعامل مع المخاطر بكفاءة.

من المفهوم أنه لا يمكننا تغطية كل شيء في هذا الدليل ، فهناك بعض اللبنات الأساسية الأخرى لإدارة المخاطر بكفاءة. أولاً ، دعنا نأخذ دقيقة لنعكس على أهمية الالتزام بمبادئ استراتيجية التداول الخاصة بك.بعبارة أخرى ، للتحكم في عواطفك وعدم المبالغة في توسيع نفسك في مطاردة التداولات التي قد تبدو مجزية فقط.

حتى لو كان الحظ حليفك بين الحين والآخر ، فسوف تندم على السماح لعواطفك بالسيطرة على المدى الطويل. لا تنس أبدًا أن لديك سبباً لاستخدام استراتيجيتك ، ومخالفتها يشبه السير في طريق مفتوح معصوب العينين.

استخدام تداول الورق

أيضاً ، من الضروري دائماً اختبار استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك باستخدام التداول الورقي أولاً. هذه هي ساحة التدريب الخاصة بك ، وإذا فشلت في الوصول الى ذلك ، فستكون كارثة كاملة عندما تبدأ البث المباشر. ومع ذلك ، فإن الاختلاف هو أنه في السيناريو الأخير ، لن يكون لديك شبكة أمان ، و استراتيجية إدارة المخاطر الفاشلة ستكلفك المال.

بطبيعة الحال ، لا تتسرع في التداول بالرافعة المالية قبل أن يكون لديك على الأقل بعض الخبرة تحت حزامك. على الرغم من أنه قد يكون مغرياً ، إذا لم يتم إدارته بعناية ، وإذا لم يتم دعمه بمعرفة كافية ، فقد يقضي على رأس مالك في دقائق معدودة. 

تأكد أيضاً من الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول يحتوي على سجلات لتاريخ التداول الخاص بك. ستحتوي بيانات التداول هذه على العديد من الأفكار القيمة التي يمكنك تحليلها. سيساعدك الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول على مراجعة تداولاتك السابقة والتحقق من كيفية وسبب نجاحها بهذه الطريقة ، وما الذي فعلته بشكل صحيح ، وما يمكنك تحسينه. إن تطوير موقف اتجاهي سيجعلك متداولًا أفضل.

إلى أي مدى يمكنك تحسين استخدام استراتيجيات إدارة مخاطر التداول؟

لا توجد إحصائيات أو بيانات يمكنها تحديد الإجابة الدقيقة على هذا السؤال ، ولكن للمساعدة في رسم الفرق ، لنقول أن التداول بدون استراتيجية لإدارة المخاطر لا يعتبر تداول على الإطلاق. إنه أشبه بلعب لعبة الروليت.

هل لدى لاعبي الكازينو استراتيجية لإدارة المخاطر؟ ماذا عن أولئك الذين يراهنون على مباريات كرة القدم؟ البعض يفعل ، لكن في معظم الحالات ، لا يفعلون ذلك. قد يتعرفون على بعض الأنماط ويقومون ببعض التخمينات المدروسة ، لكن الباقي هو مجرد حظ.

الفرق بين المتداول الذي لديه إستراتيجية لإدارة المخاطر في مكانها والآخر بدونها هو الليل والنهار. الحقيقة هي أنه لا يوجد متداول بدون استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر يمكن أن ينجو من البيئة القاسية للأسواق المالية على المدى الطويل.

“خلال مسيرتي المالية ، شاهدت باستمرار أمثلة لأشخاص آخرين عرفت أنهم دمروني بسبب عدم احترام المخاطر. إذا لم تأخذ نظرة حادة على المخاطر ، فسوف تأخذك “. لاري هايت

إن وجود استراتيجية لإدارة المخاطر يعيد بعض السيطرة على مواضعك إلى يديك. بدونها ، فإنك ببساطة تعتمد على السوق لتتحول لصالحك وهو نادر الحدوث.

بالنظر إلى أنه حتى المتداولين الذين لديهم عقود من الخبرة أو الشركات التي لديها أقسام إدارة مخاطر كاملة من مُعلمي التمويل والاقتصاديين الحاصلين على درجة الدكتوراه لا يمكنهم دائماً التنبؤ بمدى التغلب على السوق ، فإن فرصة أن يتمكن المتداول بدون أي استراتيجية مطبقة من القيام بذلك عملياً هي 0٪

نظراً لتعقيد الأسواق المالية ، حتى لو كانت استراتيجيات إدارة المخاطر لا تضمن نجاحاً بنسبة 100٪. مع ذلك ، فهي تمنحك أفضل فرصة للنجاح وتضمن أنك فعلت كل ما في وسعك لحماية استثماراتك بشكل أفضل.

الفرق بين مدير المخاطر الجيد و السيء

الفرق الرئيسي بين مدير المخاطر الجيد والسيئ هو التناسق. لضمان عوائد أكثر استقرارًا ، لا يهمل المتداول الناجح إستراتيجيته لإدارة المخاطر وغالبًا ما يبحث عن طرق لتحسينها. من ناحية أخرى ، المتداول الذي يفشل قد يتعارض مع الخطة ويعرض رأس ماله للخطر.

بالطبع ، هناك العديد من الاختلافات الأساسية الأخرى. بعضها يشمل:

مدير المخاطر الجيد	مدير المخاطر السيئ
لديه خطة ويتمسك بها	قد يتجاهل الخطة بل ويعارضها
عمل على اختبار إدارة المخاطر وإثبات فعاليتها	يذهب على نحو جامح دون إجراء اختبار رجعي مناسب لاستراتيجيته
هادئ ومتماسك	ثقة مفرطة
يركز على تقليل الخسائر	يركز على تعظيم الأرباح
يستخدم أوامر جني الأرباح وايقاف الخسارة	لا يقوم بالتحوط وقد يترك المواضع المفتوحة دون رقابة
ينظر في تكاليف التداول ودمجها في نموذج إدارة المخاطر	لا يهتم بتكاليف التداول
يدرك أنه لا يوجد أحد أكبر من السوق ويتداول بمسؤولية	يمكن أن ينجرف في القليل من الصفقات الرابحة والمبالغة في تقدير قدراته
يدرك أهمية تغيير حجم المنصب	يقوم بحركات مليئة بالمخاطر يمكن أن تقلل رأس ماله بشكل كبير
يبحث دائمًا عن طرق لتحسين نسبة المخاطرة / المكافأة	يتجاهل نسبة المخاطرة / العائد
يتوخي الحذر عند التداول على الرافعة المالية	يتداول بتهور ويضع محفظته في خطر
يحتفظ بسجل تداول وهو على استعداد لتحليل أدائه السابق للعثور على ما يمكن تحسينه	يهتم فقط بالأرباح المحتملة التي تنتظره ولا يركز على ما يجب فعله بشكل صحيح أو خاطئ في الماضي
يستمع للآخرين ويفكر في نفسه	يعتقد أن نهجه هو الأفضل
لا تتأثر بسلسلة التداولات الخاسرة	يدع مشاعره تسيطر عندما يمر برقعة خشنة
يقوم بالتنوع والتحوط	يضع كل بيضه في سلة واحدة

الأفكار الختامية

إدارة مخاطر التداول هي ممارسة رائعة وعميقة وصعبة. يتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والجهد والخبرة لتحقيق الإتقان ، ولكن في النهاية ، إنها نفس الشيء مع كل شيء آخر في الحياة والتداول معاً. إذا لم يكن لديك الوقت اللازم لإجراء بحثك والاستثمار في تعلم تقنيات إدارة المخاطر وتحسينها ، فمن الأفضل أن تظل على الهامش.

إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحاً ، فلا توجد طرق مختصرة، فأنت بحاجة إلى استراتيجية إدارة مخاطر سليمة من أجل حماية رأس المال الخاص بك وتضمن التراكم المستدام للأرباح الثابتة. في النهاية، فقط اعلم أن كل دقيقة وكل جزء من الجهد المستثمر يستحق كل هذا العناء لأن إثارة النجاح في الأسواق لا يشبه أي شيء آخر.