El mercado de futuros es más rápido y agitado que los mercados de valores tradicionales. Por esto, puede ser fácil dejarse llevar por el momento. Cuando los traders se dejan llevar, pueden desviarse de su estrategia de trading. Estos son los momentos en los que los traders corren un mayor riesgo; la adrenalina se dispara y la promesa de posibles ganancias es demasiado tentadora.
Es importante saber cuándo hay que operar, pero también es necesario saber cuándo hay que dejar de operar y dar por terminada su jornada.
1.) ¿Por qué es importante saber cuándo dejar de operar?
En algunos ámbitos de la vida, cuando se lanzan suficientes dardos al tablero, se acaba dando en la diana. Eso no ocurre en absoluto en el mundo del trading. Cuando se trata de los mercados de futuros, o de hecho de cualquier mercado de derivados, a veces menos es más.
“Calidad sobre cantidad”
Nunca debe sentirse obligado a operar. Estar ansioso cuando está fuera del mercado y más relajado cuando tiene una posición abierta, es una actitud peligrosa. Todas sus decisiones de trading deben basarse en las tendencias actuales del mercado y en sus expectativas para el futuro, enmarcadas en su estrategia de gestión del riesgo. ¡Su cabeza debe tomar sus decisiones de inversión y no su corazón!
1.1) Ponerlo en perspectiva
Si nos fijamos en un corredor de larga distancia, que se entrena, que sale a la carretera, que hace literalmente cientos de kilómetros a la semana para alcanzar el máximo rendimiento. El subentrenamiento puede dejarlo fuera de forma para cuando comience la carrera competitiva. Por el contrario, como hemos visto con muchos atletas, el sobreentrenamiento los deja expuestos a lesiones y a estar fuera de la pista. Necesitan encontrar ese punto ideal, la cantidad óptima de entrenamiento, para poder alcanzar la mejor forma física y no excederse.
Así es como los traders deben ver sus patrones de comportamiento en el trading. Dejar pasar una oportunidad de trading podría hacerles perder oportunidades potencialmente lucrativas. Operar en exceso reducirá casi con toda seguridad la calidad de las operaciones, dejándolas más expuestas a posiciones de riesgo y a pérdidas. Podemos resumirlo en una sola frase que describe perfectamente el trading:
“Es un maratón, no un sprint”.
2.) ¿Cuáles son las razones para dejar de hacer trading?
Hay muchas razones para dejar de operar durante el día. Algunas de ellas se reducen a las horas de mercado, a las condiciones del mercado, así como a su mentalidad. La idea de que puede simplemente saltar de la cama, conectarse y empezar a operar con futuros, bañarse es un mito. Tiene que despejar la cabeza y superar el aturdimiento matutino; tal vez dar un paseo, tomar un café y desayunar. La razón para tomar estas medidas es evidente: quiere operar cuando su mente, pero sobre todo su concentración, está en su mejor momento. Debería tomar el mismo tipo de precauciones durante su trading para asegurarse de que se controla a sí mismo cuando empieza a a cometer un error.
2.1) Horario de trading
Tanto si es un trader intradía o si está dispuesto a adoptar un enfoque a más largo plazo, debe conocer el horario del mercado para las inversiones con las que opera. El riesgo más importante para la mayoría de los traders es dejar una posición abierta durante la noche. Puede exponerlos a todo tipo de imprevistos. Fijémonos en el mercado de futuros estadounidense, por ejemplo. El trading es más activo alrededor de las 8:30 a.m. a las 3 p.m. (CST). Aunque es posible operar con futuros casi 24 horas al día, cinco días a la semana, la liquidez fuera de las horas tradicionales del mercado será relativamente baja. En consecuencia, si usted es un trader intradía de futuros, tiene que cerrar todas sus posiciones antes de que termine la jornada de trading “normal”.
Si está interesado en participar en nuestro Trader Career Path, sus posiciones deberán ser planas entre las 3:10 PM y las 5 PM (CST). Esto garantiza que, aunque esté operando en una plataforma virtual, experimente los mismos retos y plazos que un trader de mercado en vivo. Como trader intradía, necesita supervisar sus posiciones en tiempo real, y aunque operar 24 horas al día, 7 días a la semana puede parecer atractivo, no es viable. Incluso si hubiera posiciones disponibles para operar fuera de las horas habituales del mercado, todos necesitamos un horario de sueño estable.
2.2) La mentalidad equivocada
¿Por dónde empezamos con el tema de trading con la mentalidad equivocada? Nos guste o no, todos lo hemos hecho. La tentación de seguir operando en contra del buen juicio siempre está presente. Sin embargo, conocer los impulsos más arriesgados le ayudará a reconocerlos y evitarlos. Algunos de los errores más comunes en la psicología del trading son
2.2.1) Aburrimiento
Sinceramente, si mira en retrospectiva sus operaciones anteriores, ¿hay alguna de la que se arrepienta? Sí, estamos hablando de la temida operación de aburrimiento. Todos hemos estado ahí, con el dinero en la mano, el dinero haciendo un agujero en nuestros bolsillos y buscando la próxima posición importante.
Si se encuentra buscando activamente operaciones que no encajan necesariamente en la estrategia de trading que ha elegido, debe dar un paso atrás. Operar por operar es la receta para el desastre. Ya sea comprando futuros, operando con acciones o con commodities, la calidad de sus operaciones, y no la cantidad, determinará su éxito o su fracaso. Además, el trading de futuros durante el día puede ser agotador, tanto mental como físicamente. Así que, si los mercados están relativamente tranquilos, ¿por qué no tomarse un tiempo libre?
2.2.2) Codicia
Gordon Gekko dijo popularmente que “la codicia es buena”, personificando el mundo de la inversión en los años 80. Sin embargo, aunque la codicia es una poderosa fuerza motriz, ¡puede arruinar al mejor de los traders!
Antes de tomar cualquier posición, debe tener en mente un punto de entrada y un punto de salida. Tiene que haber un grado de concentración y también un grado de flexibilidad. Los mercados están en constante movimiento y, por tanto, su precio objetivo también debe ser fluido. Cuando le preguntaron al inversor multimillonario Nathan Rothschild cómo había hecho su fortuna, respondió:
“Nunca invierto en el fondo, y siempre vendo demasiado pronto”.
Todo inversor quiere comprar en la parte baja y vender en la parte alta, sacando la máxima ganancia. Desgraciadamente, esto no es viable, y si ocurre, probablemente sea más por suerte que por criterio. Aunque todos los traders buscan maximizar sus ganancias, la codicia puede apoderarse fácilmente de ellos y arruinar las posiciones de trading que antes eran exitosas. Una vez que una tendencia positiva cambie de rumbo, los cazadores de ganancia y los vendedores a corto plazo se lanzarán por ella. Por unos pocos dólares, puede ver desaparecer muy rápidamente una ganancia, dejándolo lamentándose por ser demasiado codicioso. Si la codicia se apodera de usted, deje de operar, dé un paso atrás y reinicie su actividad.
2.2.3) Perseguir operaciones
Para ser un trader exitoso, es necesario tener cierto grado de confianza en sí mismo, ego, si lo prefiere, y una fuerte creencia en su estrategia de trading. Durante la jornada de trading, a menudo detectará una operación potencial, la oportunidad de hacer un buen giro y obtener alguna ganancia. Sin embargo, si se ha distraído, no está seguro de la operación o necesita liberar fondos para reinvertir, a veces puede perderse el mejor precio. Esto nos lleva al problema de perseguir operaciones.
Nuestras frustraciones y, a veces, la ira se acumulan a medida que el precio va más y más en contra de nosotros. Entonces, pum, dejamos que nuestro corazón domine nuestra cabeza y abrimos una posición que en el fondo sabemos que es errónea. Hemos perdido lo mejor de la operación; la relación riesgo-recompensa está en nuestra contra y, de repente, el precio se mueve en sentido contrario. ¿Qué hacemos ahora?
Todos hemos estado ahí, persiguiendo una operación que parecía buena a $10 000 pero no tan atractiva a $15 000. Así que si se siente tentado a perseguir una operación que sabe que es errónea, dé un paso atrás. Deje de operar y vuelva a centrarse.
2.2.4) Trading de venganza
Al igual que un jugador de póker en una racha perdedora, decidido a terminar la noche con una nota positiva, no se apresure a realizar una operación de revancha. Tanto si compró demasiado pronto, como si vendió demasiado pronto o perdió una operación anterior, es esencial analizar cada oportunidad de inversión de forma aislada. Esa última operación ha dejado de ser la historia de la oportunidad perdida. Tiene que reiniciar, volver a centrarse y buscar la siguiente operación.
Es decir, si se deja arrastrar por el trading de venganza, estará subiendo la apuesta, la relación riesgo/recompensa, y dejándose llevar por pérdidas potencialmente importantes. Los mejores traders y los más exitosos son los que no se dejan llevar por las emociones, no operan por venganza, olvidan sus fracasos, pero también aprenden de ellos. Si su mentalidad se centra en la venganza, en recuperar las oportunidades perdidas, no es el momento en que debería estar operando. Deténgase ahora.
3.) Reconocer cuándo es el momento de dar un paso atrás
Aunque hemos enumerado algunas de las razones más comunes por las que debería dejar de operar, esta lista no es exclusiva. Todos tenemos diferentes puntos fuertes y débiles; otras emociones nos impulsan y diferentes influencias externas. Sin embargo, un rasgo común entre muchos de los aspectos enumerados anteriormente es la emoción.
Si en algún momento siente que sus emociones están impulsando sus decisiones, que su corazón está dominando su cabeza; es el momento de sentarse, relajarse y dejar de operar. Puede ser muy fácil dejarse llevar por el momento, hacer operaciones de venganza, perseguir precios perdidos y tratar de extraer el último céntimo de cada posición. Al fin y al cabo, solo somos humanos, pero debemos tener una línea divisoria entre el trading enfocado y las influencias externas.
Los mejores traders del mundo pueden detectar una oportunidad potencialmente lucrativa en una fracción de segundo. Sin embargo, también saben cuándo dar por terminada la operación, cuando las emociones están a flor de piel y la operación de base se va por la ventana. Como resultado, su porcentaje de operaciones “arriesgadas” es menor que el del trader medio, lo que reduce las posibles pérdidas y maximiza las posibles ganancias. Esta es una mentalidad crítica, pero tendrá que experimentar las bajas antes de disfrutar de las altas.
4.) Seguir su plan de trading
La clave del éxito en el trading es ejecutar sus ganancias y cortar sus pérdidas. Aunque esto parece relativamente sencillo en teoría, en la práctica se necesita disciplina, concentración y un plan de trading en el que apoyarse. Todos los traders, especialmente los de futuros, trabajan con estrictos límites de stop-loss. Cerrar una posición cuando alcanza un determinado stop-loss debería ser lo más normal, algo que se hace sin pensar más. De este modo, se garantiza que la desventaja de sus operaciones sea limitada, pero que la ventaja potencial sea más flexible.
Hay muchos planes/estrategias de trading diferentes a considerar. Debe elegir uno que refleje sus puntos fuertes y su filosofía de trading. Si no se compromete plenamente con el plan de trading, simplemente no funcionará.
5.) Condiciones inadecuadas del mercado
Desde la aparición de Covid, hemos asistido a enormes osciladores en los mercados de acciones y de futuros. Aunque a menudo se consideran el “sueño de los traders”, en ocasiones, las condiciones del mercado pueden no adaptarse a sus habilidades particulares o a su estrategia de trading. Si la relación riesgo-recompensa es demasiado alta, hay demasiada incertidumbre. En estos casos, simplemente dé un paso atrás, tómese un descanso y no opere. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Usted conserva sus fondos en depósito y vive para luchar otro día. ¿Es eso verdaderamente tan malo?
Como observación adicional, los que toman el Trader Career Path deben ser conscientes de que las ganancias de las inversiones no lo son todo en la evaluación final. Si ocurre que usted asumió riesgos indebidos para obtener una ganancia significativa, esto no se reflejará bien. El objetivo final es una cuenta de trading en vivo totalmente financiada. Sin embargo, nuestros socios de trading buscan traders que aprecien la relación riesgo/recompensa. No abusan de ella. Quieren traders que estén aquí hoy y mañana.
6.) Reflexiones finales
El mayor reto para cualquier trader son sus propias emociones. Ya sea el miedo, la codicia, el trading de venganza o el hecho de dejar que su corazón domine su cabeza. Debe dar un paso atrás una vez que surjan estas emociones. Es muy fácil “dejarse llevar por el momento”, perder de vista su enfoque, su estrategia de trading y su apreciación de la relación riesgo/recompensa. La disciplina es el nombre del juego, algo que personifican los traders antiguos y actuales de éxito. ¿Tiene usted todo lo necesario?
