Una de las primeras cosas que los traders deben decidir al empezar es qué indicadores técnicos utilizar para impulsar sus estrategias. Sin embargo, elegir entre las cientos de opciones disponibles y las miles de combinaciones posibles puede ser complicado. En el proceso, los traders suelen acabar añadiendo indicadores de trading similares. Al hacerlo, se arriesgan a reducir considerablemente el rendimiento de sus estrategias. Esta guía se centra en uno de los errores más comunes que cometen los traders técnicos. Explica con detalle cómo evitar el uso de indicadores de análisis técnico similares.
Tipos de indicadores de análisis técnico
Antes de hablar de cómo evitar el uso de indicadores de análisis técnico similares, debemos mencionar algunos tipos de herramientas que puede usar.
Hay muchas interpretaciones diferentes de la clasificación de los indicadores técnicos de trading. Sin embargo, la más acertada es dividirlos en dos grupos. El primero se basa en su naturaleza. El segundo se basa en el objeto de su análisis. En el primero, según su naturaleza, los indicadores se dividen en dos categorías: adelantados y rezagados.
Como su nombre indica, los indicadores adelantados le ayudan a predecir los movimientos futuros de los precios. Mientras tratan de predecir el próximo movimiento de los mismos examinando los datos históricos. Debido a su poder de predicción, los traders suelen utilizar estos indicadores para identificar posibles retrocesos en los precios con antelación. Por el contrario Los indicadores rezagados, siguen al precio. Sus señales llegan cuando el precio ya ha cambiado y ayudan a los traders a confirmar las señales de otros indicadores.
En función de su objeto de análisis, los indicadores de trading suelen dividirse en cuatro categorías principales. Se trata de los indicadores de volumen, tendencia, impulso y volatilidad.
- Los indicadores de volumen miden la dinámica del volumen de trading de un determinado activo y la actividad de compra y venta.
- Los indicadores de tendencia ayudan a determinar la dirección del precio basándose en datos históricos y generan señales de compra y venta.
- Los indicadores de impulso ayudan a los traders a evaluar la fuerza de la tendencia y a predecir si se invertirá o continuará su movimiento.
- Los indicadores de volatilidad analizan las variaciones de los precios en un periodo determinado para ayudar a los traders a evaluar el estado del mercado.
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¿Por qué debe evitar el uso de indicadores de análisis técnico similares?
Ahora que sabe diferenciar los distintos grupos de indicadores técnicos, es el momento de centrarse en los riesgos que conlleva el uso de indicadores similares para el rendimiento de su estrategia de trading.
La idea de utilizar diferentes indicadores técnicos es seguir varios aspectos de la acción del precio y obtener señales que se complementen entre sí. Si combina indicadores de un tipo o categoría similar, no podrá obtener señales más completas de la acción del precio.
Además, experimentará el llamado problema de la “multicolinealidad”. La multicolinealidad es un término estadístico que se utiliza para describir diferentes formas de obtener la misma información. En términos sencillos, estará utilizando indicadores redundantes.
En realidad, la multicolinealidad puede hacer que otras variables parezcan menos importantes y que sea más difícil evaluar las condiciones del mercado con precisión.
Este es un problema muy generalizado en el análisis técnico, especialmente cuando se trata de traders principiantes. Por ejemplo, es frecuente que utilicen tres o cuatro indicadores, con la esperanza de obtener señales completas y precisas y una confirmación más decisiva del movimiento esperado del precio.
Sin embargo, si estos indicadores son redundantes, lo único que conseguirán es, en primer lugar, complicar considerablemente el gráfico. Y lo que es más preocupante, generar señales engañosas. Esto hace que su lectura sea mucho más complicada.
¿Cómo evitar el uso de indicadores de análisis técnico similares?
Hay varias formas de asegurarse de que no está utilizando indicadores de análisis técnico similares. Aquí están los tres principios más importantes que se deben tener en cuenta:
1) Utilice solo indicadores complementarios
Una estrategia de trading técnico con buen rendimiento le dará una señal oportuna y luego la confirmará o la rechazará, ni más ni menos. Así que, cuando construya su estrategia de trading, elija indicadores que le ayuden en ese sentido.
Además, elija herramientas que funcionen bien juntas y que se complementen entre sí sin proporcionar resultados redundantes o, engañosos.
Para eso, combine indicadores de diferentes categorías. Por ejemplo, asegúrese de elegir un indicador adelantado y otro rezagado. Una combinación habitual es la media móvil de convergencia/divergencia (MACD) como indicador rezagado y las bandas de Bollinger como indicador adelantado. La combinación de indicadores adelantados y rezagados le proporcionará información anticipada y luego confirmará/rechazará la señal.
Además, combine indicadores de diferentes categorías en función de su objeto de análisis. Por ejemplo, puede utilizar las bandas de Bollinger como indicador de volatilidad junto con el oscilador estocástico como indicador de impulso.
La combinación de indicadores que funcionan conjuntamente (adelantados + rezagados o de diferentes categorías en función de los aspectos que miden) le proporcionará una visión más amplia y precisa del mercado. Le garantizará una interpretación más precisa de las condiciones del mercado y una mayor confianza respecto a lo que ve y si es lo que realmente sucede.
Algo importante que hay que tener en cuenta es que algunos indicadores pueden medir más que solo un aspecto del precio según cómo se apliquen. Por ejemplo, el índice direccional medio (ADX) puede servir como indicador de tendencia y de impulso. Sin embargo, la eficacia de estos indicadores multicategoría no es la misma en los diferentes aspectos de la acción del precio que miden. Asegúrese de saber para qué es mejor cada indicador para aprovecharlo al máximo y evitar las señales redundantes.
2) Esfuércese por mantener limpios sus gráficos
Con los indicadores técnicos de trading, menos es más. Si sigue este principio, empezará a centrarse en lo esencial y a limpiar sus gráficos. Poco a poco, creará el hábito de utilizar solo las herramientas más importantes para su estrategia. Por ejemplo, tener el gráfico de acción del precio, las ventanas de entrada, los rastreadores de volumen, las noticias y dos o tres indicadores como máximo es un buen comienzo.
Además de ser una forma natural de evitar el uso de indicadores similares, también es un aspecto crucial para los traders sensibles al tiempo. Estos participantes del mercado deben estar siempre atentos a lo que ocurre en sus gráficos y responder rápidamente a los acontecimientos que se desarrollan ante sus ojos.
El seguimiento de dos o tres indicadores es una forma garantizada de mantenerse centrado y concentrado en sus señales. Esto mejorará su tiempo de reacción y le ayudará a captar a tiempo las oportunidades que surjan.
Además, cuantos más indicadores tenga, mayor será la posibilidad de que sean redundantes y más difícil será reunir e interpretar sus señales.
Tenga en cuenta que su plataforma de gráficos es su portal al mercado. Debe hacerla lo más cómoda posible. Asegúrese de preguntarse si cada elemento o herramienta que tiene en su pantalla es realmente fundamental para mejorar su rendimiento. Averigüe si algunos de estos elementos no están, obstaculizando su capacidad de análisis del mercado, ya que esto suele ocurrir cuando se utilizan gráficos demasiado complejos.
Además, experimente con las capacidades de personalización de la plataforma de gráficos y elija los mejores colores y estilos que se ajusten a sus preferencias y faciliten su experiencia de usuario.
3) Backtest, Backtest y… Backtest
Estudiar la teoría que hay detrás de los diferentes indicadores técnicos de trading es una base sólida para evitar las redundancias de los indicadores.
Sin embargo, la forma más fácil y eficaz de asegurarse de que no está utilizando indicadores similares es probando diferentes combinaciones en una cuenta de demostración. De esta manera, podrá averiguar si las herramientas que ha elegido se complementan o se obstaculizan entre sí y si maximizan el potencial de su estrategia.
Por ejemplo, si ha terminado usando indicadores que dan señales engañosas, podrá arreglarlo sin arriesgar su capital.
Asegúrese de probar el rendimiento de la estrategia en diferentes marcos temporales y periodos pasados para minimizar el papel que juega el “azar” en sus resultados. Esto también evitará que se confíe demasiado a la hora de realizar operaciones en el futuro.
Ejemplos de configuración de trading
Los problemas derivados del uso de indicadores de análisis técnico similares pueden parecer poco claros en el papel. A su vez, la combinación de varios indicadores que pueden funcionar todos juntos en armonía podría parecer demasiado compleja.
Para ayudarle en este aspecto, repasaremos dos escenarios: uno en el que combinamos tres indicadores diferentes que pueden funcionar perfectamente juntos, y otro en el que tenemos una redundancia de indicadores.
Combinar tres indicadores de diferentes grupos
Los indicadores que vamos a utilizar en el ejemplo incluyen:
- Índice Direccional Medio – un indicador de tendencia
- Índice de Fuerza Relativa – un indicador de impulso
- Bandas de Bollinger – un indicador de volatilidad
Como puedes observar, todos ellos son indicadores de diferentes categorías. La idea es asegurar diferentes señales complementarias y una visión más amplia de la acción del precio.
En el ejemplo de abajo, se ve que las bandas de Bollinger indican que hay una ruptura del precio. Esto significa que es probable que la tendencia comience a invertirse. Sin embargo, no hacemos un movimiento en este punto, teniendo en cuenta que las Bandas de Bollinger son muy poco fiables si se utilizan por sí solas.
A continuación, observamos el RSI para ver si confirma la señal de las bandas de Bollinger. El RSI está por encima de 70, lo que confirma que el mercado está entrando en terreno de sobrecompra, y el precio probablemente comenzará a bajar.
Tenga en cuenta que algunos traders suelen vender en este punto, pero para demostrar que hay formas de utilizar tres indicadores a la vez, sin redundancia, también comprobaremos lo que señala el ADX. El indicador de tendencia alerta, acerca de que la tendencia es fuerte.
En esta situación, tenemos tres indicadores que complementan sus señales. Por otra parte, obtenemos una indicación fiable de que la tendencia se invertirá después, como puede ver en la imagen anterior.
Combinación de tres indicadores redundantes
Veamos un ejemplo en el que se aplican tres indicadores de impulso (el RSI, el MACD y el estocástico) en el mismo gráfico para ver qué ocurre.
El siguiente ejemplo muestra que los tres indicadores proporcionan la misma información, ya que pertenecen a la misma categoría: indicadores de impulso.
Lo único que consigue esa combinación de indicadores es complicar el gráfico. Lo que se hubiera predicho con cualquiera de los tres, es lo mismo que se espera al aplicarlos todos juntos. Los tres indicadores de impulso suben y bajan simultáneamente. También giran y tienden juntos, por lo que prácticamente no se pueden utilizar todos ellos en un mismo gráfico.
Sin embargo, hay situaciones peores que ésta, en las que los indicadores redundantes proporcionan señales engañosas.
En resumen
La combinación perfecta de indicadores no es la que apunta siempre en la misma dirección. La combinación ideal de indicadores es la que analiza diferentes aspectos de la acción del precio para darle señales complementarias. De este modo, puede estar seguro de que no está perdiendo oportunidades potencialmente rentables. Y lo que es más importante, no está siguiendo señales engañosas.
