يوفر تداول العقود الآجلة فرصًا متنوعة لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، فهو لا يخلو من نصيبه العادل من المخاطر التي يجب عليك تعلم تقليلها أثناء التنقل في السوق.
الفوز في صفقتك الأولى هو أمر جميل، ولكنه في كثير من الأحيان قد يجعلك تبالغ في ثقتك بنفسك، مما يؤدي إلى خسائر في الصفقات اللاحقة. في حين أن البدء بصفقة خاسرة قد يشعرك باحباط إذا سمحت للعواطف بالسيطرة.
ستقدم هذه المقالة بعض النصائح والاستراتيجيات لمساعدتك على تحسين أداء التداول وتقليل الخسائر المحتملة.
1. ضع خطة فعالة ومناسبة
قبل الدخول في صفقة، تحتاج إلى التخطيط لها بعناية. ويمكنك القيام بذلك بتحديد هدف ربح وامتلاك خطة خروج في حال ذهبت الصفقة ضد توقعاتك.
والهدف من ذلك هو تقليل حاجتك إلى اتخاذ قرارات سريعة حاسمة أثناء تداولك بنشاط بأموال معرضة للخطر. سيمنع هذا تأثير مشاعر مثل الخوف والجشع على تصرفاتك، وسيجنبك التمسك بمراكز غير مربحة أو تخرج من مراكز مربحة قبل الأوان.
2. ادرس مخططات الأسعار قبل الدخول في صفقة
من الضروري مواكبة تحركات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة الأخيرة والطويلة الأجل. هذا سيتيح لك تنفيذ الصفقات التي تستخدم هذه المستويات وتجنب الصفقات التي تتجاهل الارتدادات/الاختراقات التي قد تسببها.
3. تجنب المواقف الغير واضحة
لا شك في أن السوق ليس واضحًا تمامًا. ومع ذلك، إذا أظهرت مؤشرات متعددة إشارات متضاربة، فقد يكون من الأفضل عدم التصرف على الإطلاق. لماذا تدخل في صفقة لست متأكدًا منها؟ ستقدم العديد من الفرص الجيدة نفسها بوضوح، لذلك قد يكون من الأفضل انتظارها.
4. كن منفتحًا على الأفكار الجديدة
يتغير السوق المالي باستمرار، وبغض النظر عن مدى خبرتك، ستكون هناك دائمًا استراتيجيات جديدة أو فرصة تداول ربما لم تسمع بها من قبل.
لا تستطيع أبدًا معرفة ما يكفي من هذا السوق، لذلك من الضروري أن تستمر في التعلم. احرص على أن تظل منفتحًا تجاه الأفكار الجديدة لزيادة إمكانات الربح الخاصة بك.
5. تحلّ بالصبر
إذا أدركت أنك ربما قد فوت على نفسك فرصة جيدة، فقاوم الرغبة في القفز عليها في اللحظة الأخيرة بسبب تأثير الخوف فوات الفرصة (FOMO). سيكون الأمر أشبه بمحاولة القفز على قطار متحرك. بدلاً من ذلك، ركز على تحسين توقيتك عندما تأتي الفرصة التالية.
الصبر هو السمة الأهم للنجاح في تداول العقود الآجلة. تجنب أن تنخراط بشكل مفرط في تقلبات السوق، وبالتالي تجد أنك تجاهلت الصورة الأكبر. في حين يتم التوصية بمراقبة السوق والاتجاهات، تجنب التركيز على كافة التقلبات الصغيرة في السوق لتجنب دفع نفسك إلى الجنون.
6. استخدام أوامر إيقاف الخسارة
غالبًا ما يتمسك المتداولون بالأمل في أن تتحول صفقاتهم الخاسرة إلى رابحة، ولكن هذا قد يؤدي إلى حرق رصيد الحساب بالكامل. تساعد أوامر إيقاف الخسارة في منعك من التمسك بصفقة فاشلة. وبالتالي سيوفر هذا حماية لرأس مالك لضمان أنك في وضع جيد للصفقة المربحة التالية. قد يؤدي تقبل الخسائر سريعًا والدخول في صفقات أخرى إلى تحقيق عوائد أفضل.
7. لا تبتعد عن النظام الذي تعمل به
إحدى الاستراتيجيات التي يستخدمها متداولو العقود الآجلة الناجحون هي الالتزام عند وضع نظام محدد للعمل عليه. وعليك أن تفعل ذلك أيضاً. لا تسمح لعواطفك أن تجعلك تنحرف عن نظامك.
سيكون من المفيد أن تكون حازمًا بمجرد الالتزام باستراتيجية الخروج قبل التداول. ومع ذلك، تذكر أن أمر الإيقاف ليس ضمانًا للتخلص من الخسائر ولكنه سيساعد في تقليلها.
8. تحكم في عواطفك
تعد إدارة العواطف والتحكم فيها موضوعًا متكررًا في هذه المقالة، ولكن غالبًا ما يكون القول أسهل من الفعل. في بعض الأحيان، تتحكم بك مشاعرك بينما أنت داخل صفقة ما. في مثل هذه اللحظة، فكر في إغلاق صفقاتك الخاسرة واستعادة رباطة جأشك.
تتعلق هذه النصيحة بردود الفعل العاطفية الناجمة عن التداول وتلك الناجمة عن أحداث الحياة غير المتوقعة. حاول الجمع بين ممارسات تهدف للتحكم العاطفي مثل بضع دقائق من التأمل قبل التداول.
9. حافظ على تركيزك
يحتاج تداول العقود الآجلة إلى التركيز على تقييم الأسواق بشكل فعال. وعلى الرغم من أنه من الطبيعي أن يشتت انتباهك من حين لآخر، إلا أنه يجب أن تجد طريقة لتقليل ذلك.
حاول التداول في عدد قليل من الأسواق فقط في نفس الوقت. تحتاج أيضًا إلى دراسة مخططات الأسعار ومواكبة الأخبار وتعليقات السوق لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة.
10. احرص على إدارة مخاطرك باستخدام أحجام المراكز المناسبة
استخدامك لرصيد حسابك بالكامل على نحو مستمر سيؤدي إلى تحويل قيمة رصيدك إلى الصفر. حدد صفقاتك بنسبة صغيرة من رصيدك، والتزم بنسبة مخاطرة إلى ربح 1٪ إلى 3٪ في الصفقة الواحدة.
سوف تسمح استراتيجيات تحديد حجم المركز لمهاراتك في التداول بالتألق مع مرور الوقت، مما يتيح لك التعافي من الخسائر. كما أنه بطبيعة الحال يجعل التداول أكثر إثارة مع تحقيق الربح بالنظر إلى أن أحجام مراكزك ستستمر في النمو.
11. فكر في التداول على الشراء أو البيع على حد سواء
توجد العديد من فرص التداول في كل من الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة. وفي حين أن حدسك قد يقترح عليك الشراء، فإن رفض خيار البيع على المكشوف قد يحد من فرص التداول الخاصة بك.
12. انتبه إلى طلبات تغطية الهامش
عندما تواجه طلب تغطية الهامش، فمن المحتمل أن يكون السبب في ذلك أنك تعمدت إطالة عمر صفقة خاسرة. وبالتالي، تعامل مع نقص الهامش كدليل يظهر أنك مرتبط عاطفيًا بمركز غير ناجح. وبدلاً من ضخ المزيد من الأموال لتلبية الطلب أو تقليل مراكزك المفتوحة إلى هامش أقل، فكر في الخروج من المركز الغير المربح.
اقرأ أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة – الدليل الكامل خطوة بخطوة
13. اعتمد نهج تداول معتدل
يتوجب على الجدد في تداول العقود الآجلة المحافظة على حذرهم. حيث أن الغوص في تداول خمسة أو عشرة عقود دفعة واحدة ليس أمرًا حكيمًا. لا ترتكب خطأ المبتدئين الشائع، وهو استخدام جميع الأموال الموجودة في حسابك لشراء أو بيع عدد كبير من العقود الآجلة.
ابدأ رحلتك تدريجيًا بتداول عقد واحد أو عقدين. استخدمها كفرصة لتطوير أسلوب التداول الخاص بك دون أن تضع نفسك تحت ضغط كبير بفتح مراكز تداول أكبر. وفي أثناء تقدمك، فكر في تعديل أسلوبك أو زيادة حجم مركزك.
قد يعجبك أيضًا: كم من المال تحتاج لبدء تداول العقود الآجلة؟
14. كن منتبهًا أثناء صفقتك
بعد الوقوع في خسارة، فإنه من الطبيعي أن يسيطر على تفكيرك الرغبة في استرداد الأرباح المفقودة سريعًا. وهذا ما يسمى تداول الانتقام.
يعد الانضباط في مواجهة النكسات مهارة أساسية يجب على متداول العقود الآجلة تطويرها. يمكنك تحقيق ذلك من خلال التركيز على أفضل إعدادات التداول التي تتوافق مع استراتيجيتك، واستخدام المحاكاة، والابتعاد مؤقتًا عن التداول النشط.
15. تداول عندما تشعر بالرغبة في ذلك
قد يبدو الأمر واضحًا، لكن التداول عندما لا تكون في أفضل حالاتك فكرة سيئة. يتوجب أن تتغذى بشكل جيد، وتكون مرتاحًا قبل البدء في التداول.
إذا شعرت بتوعك أو جوع أو صداع لسبب ما، فكر في الابتعاد عن التداول لهذا اليوم. تحتاج إلى أن يكون عقلك مشرقًا وذهنك صافيًا.
الخلاصة
ستساعدك تقنيات تداول العقود الآجلة المذكورة أعلاه في التقليل من الخسائر وتحسين عملية صنع القرار لديك وتحقيق كفاءة أعلى في التداول. ومن خلال تبني نهج منضبط، يمكنك التنقل في مشهد تداول العقود الآجلة المعقد والاستمتاع بنجاح دائم.
