La psicología del trader es uno de los rasgos esenciales para ser un trader exitoso, ya que es decisiva para su rendimiento a mediano y largo plazo. Sin embargo, suele ser uno de los aspectos del trading que más se pasan por alto.
En esta guía, explicaremos todo el concepto de psicología del trading: qué es, por qué es tan importante y cómo asegurarse de que tiene la mentalidad adecuada para convertirse en un trader exitoso, independientemente del mercado en el que se especialice.
¿Qué es la psicología del trading?
La psicología del trading describe el estado emocional y mental que determina si un trader tendrá éxito o fracasará. Es un concepto complejo, que representa diversos rasgos de comportamiento y aspectos de su carácter.
La psicología del trading es el motor que impulsa las decisiones que toma. Refleja su perfil de trading y sus motivaciones. Por ejemplo, cómo el miedo y la codicia influyen en su comportamiento y en sus decisiones.
La psicología del trading abarca diversos factores, como la inteligencia emocional, la mentalidad, la disciplina, la capacidad de reconocer y superar sesgos cognitivos, etc.
Piense en la psicología de trading como la capacidad de mantener un estado mental claro y estable en todo momento, independientemente de las condiciones del mercado y de los factores externos. O lo que es lo mismo, la capacidad de un trader para mantener la racionalidad y la sangre fría incluso cuando las cosas no van como él quiere o cuando puede verse tentado a actuar en contra de su plan de trading.
¿Por qué la psicología del trading es tan importante?
Famosos profesionales del trading ya han respondido a esta pregunta.
“Operar con éxito consiste en conocer su psicología, no en predecir los mercados”.
– Mark Douglas
Aunque con frecuencia se pasa por alto, la psicología del trading puede ser tan importante como factores como la comprensión de la mecánica de los mercados financieros, los fundamentos del análisis fundamental y técnico, la experiencia en el trading, etc.
En situaciones de gran tensión, como los periodos volátiles del mercado, a menudo puede ser el factor decisivo para ganar o perder una operación.
Un trader que carece de una psicología resistente es propenso a tomar malas decisiones, incluso a ir en contra de su plan de trading.
Por ejemplo, los traders con un perfil psicológico deficiente no tienen una buena disciplina. Como resultado, pueden ser víctimas de una codicia excesiva y perseguir operaciones de alto riesgo (por ejemplo, operar con un apalancamiento elevado durante periodos volátiles). En este tipo de situaciones, basta un ligero movimiento del mercado en contra de la posición del trader para que toda su cartera desaparezca en un instante. Por otra parte, también puede hacer que se pierdan operaciones debido a un miedo excesivo.
Mantener una psicología de trading estable garantiza que su racionalidad y su juicio no se nublen y que no infrinja su estrategia de trading (por ejemplo, lamentar pérdidas y tratar de compensarlas, exagerar una posición, ser víctima de FOMO u otro sesgo, etc.).
La psicología del trading es esencial para el éxito a largo plazo. Aunque incluso los traders más aventureros o indisciplinados podrían tener éxito a corto plazo, sería sobre todo por suerte. A largo plazo, los resultados se igualarán, y los valores atípicos se convertirán rápidamente en pérdidas sin el perfil psicológico adecuado.
¿Qué es la inteligencia emocional?
La inteligencia emocional es la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones y las de quienes nos rodean. Según Daniel Goleman, psicólogo estadounidense que contribuyó a popularizar el concepto de inteligencia emocional, esta se basa en cinco elementos clave:
- Autoconocimiento
- Autorregulación
- Motivación
- Empatía
- Habilidades sociales
Dominar la inteligencia emocional garantiza estar mejor preparado para encajar en distintos grupos sociales o tener éxito en determinadas actividades.
La inteligencia emocional se confunde frecuentemente con la inteligencia intelectual. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Mientras que la primera consiste en procesar emociones, la segunda consiste en procesar datos y tomar decisiones basadas en ellos.
En el trading, la inteligencia intelectual puede garantizar el éxito a corto o mediano plazo, pero la inteligencia emocional garantiza un rendimiento sostenible y el éxito a largo plazo.
Importancia de la inteligencia emocional en la psicología del trading
Las emociones positivas y negativas acompañan a los traders en cada paso de su camino. En pocas palabras, no hay forma de escapar de ellas. Por eso es esencial aprender a responder a sus emociones.
Por ejemplo, supongamos que está especializado en un mercado muy volátil. Gracias a su inteligencia intelectual, ha creado un excelente plan de trading y ha calculado en qué momento debe entrar en una operación. Cuando llega el momento, compra. Pero, como ya hemos dicho, el mercado es muy volátil e inmediatamente empieza a bajar. Naturalmente, el hecho de que las cosas vayan ahora en su contra puede desencadenar emociones negativas, ya sea miedo, ansiedad o cualquier otra cosa. Y aquí es cuando entra en juego la inteligencia emocional. Si usted es capaz de controlar y reaccionar ante sus emociones y mantener la calma, podrá soportar la caída y esperar el repunte al alza (como ya hemos dicho, usted había creado un plan de trading que motiva su posición). Sin embargo, las personas con poca inteligencia emocional podrían estresarse rápidamente y abandonar el mercado para evitar pérdidas.
Así que, en pocas palabras, la forma en que procese las emociones determinará el resultado de sus operaciones. Y no sólo sus emociones, sino también las de los demás. No olvide que el trading es un juego de lectura de los sentimientos de los demás. Si sabe interpretar correctamente las emociones imperantes en el mercado y las reacciones que pueden desencadenar, mejorará considerablemente sus resultados.
Estrategias para mejorar la inteligencia emocional en el trading
Empecemos por decir que reconocer las emociones positivas y negativas en el acto puede ser muy difícil. Con frecuencia, son evidentes solo en retrospectiva, y lo que puede parecer negativo cuando sucede puede resultar positivo en retrospectiva.
Sin embargo, hay algunas estrategias que puede aplicar para mejorar la lectura de las situaciones y desarrollar una mayor inteligencia emocional. Entre ellas están:
Practicar el autoconocimiento
Aprenda a entender cuándo está haciendo algo deliberada o inconscientemente. Analice cómo lo hace sentir basándose en la forma en que lo está haciendo, especialmente en el caso de situaciones en las que aún no se haya encontrado.
Aprenda a aceptar todas las emociones
Ya sean positivas o negativas, no hay forma de escapar de las emociones. Aprenda a observar desde la barrera y no deje que las emociones se apoderen de usted ni intente reprimirlas. Asegúrese de identificar sus sentimientos para facilitar el proceso en el futuro.
Acepte que no siempre tendrá el control
¿Y que está bien?. Hasta cierto punto, todos somos fanáticos del control, pero hay un límite a partir del cual esto se convierte en un verdadero problema. Si no es capaz de aceptar que no siempre va a llevar las riendas del trading, empezará a acumular presión y ansiedad hasta un punto en el que todo explotará.
Considere todo como una lección
Asegúrese de aceptar cada situación, buena o mala, como un paso hacia su crecimiento. Esto le ayudará a controlar sus emociones y a que las situaciones negativas le afecten menos.
Mire hacia atrás y cree un círculo de retroalimentación
Asegúrese de volver al baúl de los recuerdos para ver cómo ha reaccionado ante determinadas situaciones. Muchas veces, escenarios similares o incluso los mismos podrían repetirse en el futuro, y comparar la forma en que ha respondido en ambos casos le ayudará a reconocer su crecimiento emocional.
No se compare con los demás
Juzgar las emociones que una determinada situación ha desencadenado en uno mismo basándose en la respuesta que ha provocado en los demás es una receta para el desastre. No todo el mundo tiene la misma inteligencia emocional, está en la misma fase de su vida/carrera profesional o tiene rasgos de personalidad similares. Por eso, es completamente normal reaccionar de forma diferente.
Desarrollar la mentalidad de trading: la importancia de la mentalidad para operar
Piense en la mentalidad como un conjunto de rasgos que determinarán su éxito en el trading (o en cualquier otro aspecto de su vida). Tener la actitud adecuada puede decidir cómo percibe determinadas situaciones y cómo le afectan.
Las personas con una mentalidad ganadora, que nunca se rinden, mantendrán la calma y la serenidad incluso cuando parezca que todo su mundo se desmorona.
Tener la mentalidad adecuada es una parte integral de la psicología del trading. Se trata de un conjunto de rasgos de personalidad y diversas habilidades, como las emociones de aceptación, la disciplina, la motivación y la autodeterminación, la voluntad de superación, la adaptabilidad y la flexibilidad, entre otras.
Errores de mentalidad que hay que evitar
Seguro que alguna vez ha oído la expresión: “Tú eres tu peor enemigo”. Este es precisamente el caso cuando se trata de la mentalidad de trading. Con frecuencia, los traders solo están sujetos a las limitaciones que ellos mismos se han impuesto. Estas limitaciones suelen ser el resultado de su mentalidad.
A continuación se enumeran algunos errores de mentalidad generalizados que debe evitar si desea convertirse en un mejor trader:
- Codicia – Los traders con mentalidad débil son propensos a perseguir mayores ganancias incluso cuando es extremadamente arriesgado;
- Miedo – Como opuesto a la codicia, el miedo es cuando los traders están demasiado asustados para entrar en el mercado, incluso cuando las posibilidades de perder son escasas;
- Imprudencia – A veces los traders se dejan llevar por el momento y toman una decisión equivocada que va en contra de su plan de trading (por ejemplo, cuando operan por venganza para intentar compensar una pérdida);
- Exceso de confianza – Los traders sabelotodo siempre descubren que nadie sabe más que el mercado por las malas. Tener un gran ego también impide a los traders mejorar sus habilidades;
- Obstinación– Los traders que siguen aferrados a un enfoque que ha demostrado no funcionar bien tienen garantizado el fracaso a corto y largo plazo;
- Falta de dedicación -Operar en los mercados no es un sprint, sino un maratón, y los que no están dispuestos a emprender el largo viaje son los primeros en fracasar;
- Indecisión – si dedica demasiado tiempo a perfeccionar su estrategia o a operar en una cuenta de demostración, al final estará postergando las cosas en lugar de progresar.
Estrategias para desarrollar una mentalidad ganadora
Hay montones de libros y seminarios de expertos sobre cómo desarrollar una mentalidad ganadora. Cuando se trata de psicología de trading, todo se reduce a:
- Aprenda a soltarse – si pierde una operación, no haga un escándalo por eso. Contrólese, analice por qué la operación resultó así y utilícela como un trampolín;
- Esfuércese siempre por mejorar-nunca deje de aprender cosas nuevas y de explorar diversos aspectos del trading: análisis fundamental y técnico, finanzas conductuales, estrategias de gestión monetaria, técnicas de gestión del riesgo y mucho más;
- Cree una rutina – Ya sea llevar un diario de trading, leer las noticias de la mañana o analizar sus operaciones anteriores, asegúrese de crear un hábito, que le ayude a rendir cuentas y también a mejorar como trader;
- Aprenda de los errores del pasado – Convierta cada operación desafortunada en una lección. Observe el comportamiento y los resultados de otros traders e intente aprender también de sus errores.
- Permanezca neutral – el mercado no es ni su amigo ni su enemigo. Cíñase a esto y limitará su inversión emocional;
- Sea adaptable – Los mercados son estructuras dinámicas que evolucionan continuamente, y usted también debe hacerlo. No adaptarse a las condiciones cambiantes afectará significativamente su rendimiento;
- Tenga un plan A, B y C – Los traders exitosos piensan varios pasos adelante, así que asegúrese de tener un plan sobre cómo reaccionar basándose en diferentes escenarios del mercado (el mejor, el promedio y el peor de los casos, por ejemplo);
- Tenga un objetivo y no renuncie a él – Operar sin un objetivo no es más que un caos de compraventa. Tenga siempre un objetivo de ganancias y persígalo para mantenerse motivado;
- Fíjese objetivos ambiciosos – Acostúmbrese a revisar sus objetivos una vez que los haya alcanzado. Los traders exitosos crecen con el tiempo gracias al establecimiento de objetivos más ambiciosos. Sin embargo, asegúrese de que sus objetivos sean realistas (por ejemplo, no intente triplicar sus ganancias en una semana) para evitar decepcionarse;
- Controle su ego – No oirá a los mejores traders de todos los tiempos alardear de su éxito, y hay una razón que lo explica: dejan que sean sus resultados los que hablen. Agache la cabeza, hable menos y céntrese más en el propio trading.
La importancia de la disciplina en el trading
En el libro “The Disciplined Trader” (El trader disciplinado), Mark Douglas dice: “En el entorno del mercado, tienes que establecer las reglas del juego y luego tener la disciplina para cumplirlas, aunque el mercado se mueva de forma que te tiente constantemente haciéndote creer que esta vez no necesitas seguir tus reglas.”
La disciplina es la capacidad de seguir un plan o una estrategia y nunca ir en contra de ella, aunque parezca que debería hacerlo.
La disciplina viene de adentro y es una cualidad que se construye con el tiempo para poder responder adecuadamente a sentimientos como la confianza, el miedo, la codicia, etc.
Piense en la disciplina como su escudo contra las decisiones irracionales y emocionales.
Algunos expertos creen que la disciplina en el trading es incluso más importante que obtener ganancias. Aunque esto pueda sonar controvertido, Mark Douglas lo explica muy bien en su libro. Dice que, como trader, es más importante seguir siempre sus reglas que ganar dinero, ya que, gane el dinero que gane, lo perderá inevitablemente si no sigue sus reglas.
Estrategias para desarrollar la disciplina de trading
Desarrollar la disciplina de trading es un proceso complicado, pero podemos reducirlo a tres elementos principales:
- Establezca sus reglas
Ya se trate de una estrategia de trading, del hábito de llevar un diario de trading o de backtesting de una estrategia de gestión de riesgos, es esencial establecer reglas. Serán la base que determinará su éxito a largo plazo.
- Siga sus reglas
Piense en sus reglas de trading como si fueran la ley: están ahí por una razón y no debe saltárselas.
- Responsabilícese de sus actos
Utilice el método del palo y la zanahoria. Recompénsese cuando ejecute su estrategia a la perfección y castíguese cuando vaya en contra de ella.
Los premios y castigos exactos los decide usted, pero lo principal es que sean suficientes para motivarlo a seguir sus reglas y evitar que las incumpla.
Soy consciente de que rendir cuentas es más fácil de decir que de hacer, así que puede contar con ayuda externa para eso. Recurra a uno de sus amigos para que evalúe su disciplina y deje que sea él quien decida si merece una recompensa o un castigo.
El impacto de la disciplina en el éxito de las operaciones a largo plazo
La disciplina es fundamental para el éxito comercial a largo plazo, y los estudios lo demuestran.
Según DALBAR, en los últimos 30 años el inversor promedio ha obtenido sistemáticamente un rendimiento inferior al del S&P 500 de hasta un 3,5%. El estudio lo atribuye principalmente a la toma de decisiones impulsada por la emoción y a la escasa disciplina de trading.
Según otros estudios, la disciplina de trading evoluciona con el tiempo. Cuanto más maduro es un trader, más disciplinado suele ser.
En pocas palabras, las personas que demuestran una sólida disciplina de trading están mejor posicionadas para garantizar el éxito a largo plazo. Siguiendo un plan de trading bien definido, ciñéndose a su estrategia de gestión del riesgo y evitando tomar decisiones emocionales, los traders pueden mejorar su rendimiento y obtener ganancias constantes a lo largo del tiempo.
Gestión de riesgos: su prioridad número 1
Hay un dicho en el deporte que dice que el ataque gana partidos mientras que la defensa gana títulos.
Apliquemos esto al ámbito del trading. Si su estrategia de trading (por ejemplo, patrones, puntos de entrada, tamaño de la posición, etc.) hace ganar sus operaciones, la gestión del riesgo es lo que protegerá su cartera frente a las pérdidas.
La gestión del riesgo es el proceso de identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que pueden afectar su cartera, así como su probabilidad y su grado. El proceso pretende definir estrategias que le ayuden a proteger sus posiciones frente a esos riesgos y evitar la pérdida de capital. Al mismo tiempo, trata de garantizarle una buena posición para hacer crecer su capital de forma sostenible. Alternativamente, una gestión adecuada del riesgo le ayuda a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
Piense en ello como un blindaje de su plan de trading frente a un posible giro desfavorable de los acontecimientos. No olvide que, a largo plazo, su éxito no vendrá definido por el volumen de sus ganancias, sino por sus pérdidas. Puede perder todas sus ganancias en una o dos operaciones sin una estrategia adecuada de gestión del riesgo. Sin embargo, si dispone de una y la aplica meticulosamente, podrá asegurarse de que su capital está protegido y podrá hacerlo crecer de forma sostenible a lo largo del tiempo.
El papel de la gestión del riesgo en la psicología del trading
La gestión del riesgo desempeña un papel fundamental en la psicología del trading. No solo le ayudará a minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias, contribuyendo así a aumentar su confianza, sino que también lo protegerá contra una posible espiral de emociones negativas.
Esto es especialmente importante para los traders principiantes y no tan disciplinados. El motivo es que una serie de operaciones perdedoras puede desviarlos rápidamente del camino y distorsionar la toma de decisiones racionales.
Una gestión adecuada de los riesgos puede servirle de escudo o red de seguridad frente a estas situaciones, ya que conocerá el alcance de las consecuencias de que su estrategia no salga según lo previsto. Esto lo protegerá contra las sorpresas negativas y todos los impactos potenciales derivados de ellas.
Además, la gestión de riesgos desempeña un papel fundamental en la gestión de los niveles de estrés. Piense en la gestión de riesgos como su guardián silencioso que le ayudará, incluso si las emociones se le descontrolan. Saber que está ahí le garantizará la tranquilidad incluso cuando el trading se convierta en una tarea muy estresante (como suele ocurrir). Esto le ayudará a mantener una mentalidad positiva y a evitar el riesgo de las operaciones emocionales..
Estrategias y técnicas comunes de gestión de riesgos
En “El arte de la guerra”, Sun Tzu afirma que toda guerra se gana o se pierde antes de librarse, y el trading no es una excepción.
Dedicar el tiempo suficiente a desarrollar una estrategia sólida de gestión del riesgo, probarla y perfeccionarla cuando se opera con dinero ficticio le dará una enorme ventaja cuando opere con capital real. Como resultado, se preparará para el éxito a largo plazo.
Algunos de los elementos más esenciales en torno a los cuales debe construir su estrategia de gestión de riesgos son:
- Determinar los puntos de entrada y salida – tómese su tiempo para identificar cuándo entrará y saldrá del mercado. El punto de salida es de mayor importancia, ya que garantiza que saldrá del mercado precisamente cuando alcance su objetivo de ganancias o su pérdida máxima.
- Establecer órdenes stop-loss-Tener una orden de stop-loss predeterminada frena las pérdidas potenciales si el mercado se vuelve en su contra más allá de un punto específico.
- Establecer órdenes de toma de ganancias – es exactamente lo contrario de la orden stop-loss. Su objetivo es garantizar que no termine persiguiendo ganancias por encima de sus objetivos y sufra pérdidas como resultado.
- Tamaño de la posición – defina cuánto quiere ganar/arriesgar en cada operación – como referencia, los traders conservadores nunca arriesgan más del 1% en una operación. Los traders más agresivos pueden arriesgar entre un 10% y un 12% o más en cada operación.
- Piense en el efecto multiplicador – Si opera con margen, asegúrese de calcular cuidadosamente cuánto apalancamiento puede utilizar. Esto es fundamental, ya que un ligero error de cálculo puede acabar con su cartera en un abrir y cerrar de ojos.
- Diversificar – Al igual que en la inversión, la diversificación es igualmente importante en el trading, ya que ayuda a repartir el riesgo entre varias operaciones.
Aunque estos pasos son una buena base sobre la que construir su estrategia de gestión de riesgos, es esencial vigilar continuamente el mercado y adaptarse sobre la marcha en función de las condiciones imperantes.
El impacto de la gestión del riesgo en el éxito de las operaciones a largo plazo
Pregunte a cualquier otro trader o haga usted mismo una búsqueda en Google, y descubrirá rápidamente que la gestión del riesgo es la prioridad número uno de los traders y el factor determinante del éxito a largo plazo.
Los traders con más y menos éxito tienen algo en común. La forma en que gestionan el riesgo. Y esto no solo es válido para los traders minoristas, sino también para los inversores institucionales, los gestores de activos, etc.
Basta con pensar en la crisis financiera mundial (o en los casos anteriores de la historia): todas las instituciones que se hundieron tenían una mala gestión del riesgo, en la que no se consideraba probable que se materializaran las pérdidas máximas potenciales. Y cuando lo hicieron, hubo que rescatar a los bancos, las aseguradoras y las compañías hipotecarias.
Lo mismo ocurre con el trading: si no tiene en cuenta las pérdidas potenciales máximas y su probabilidad de materializarse, se expondrá a la decepción. Contar con controles de riesgo adecuados le garantiza que no perderá cantidades que lo lleven a la quiebra.
A modo de referencia, hoy en día las encuestas revelan que hasta el 88% de los traders utilizan órdenes stop-loss, mientras que el 62% confía en el dimensionamiento de las posiciones.
Sesgos cognitivos: qué son y por qué son importantes
Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos y constantes de nuestro pensamiento que pueden afectar a la forma en que tomamos decisiones de trading. Estos factores que nublan el juicio suelen producirse a nivel subconsciente, lo que hace que sean muy difíciles de reconocer.
Sin embargo, los sesgos cognitivos pueden ser muy problemáticos, ya que pueden afectar a nuestra capacidad de pensar objetivamente y provocar posibles pérdidas u oportunidades de trading perdidas.
Por ejemplo, si su mejor operación fue la compra de acciones de un fabricante de automóviles hace algún tiempo, tendrá muy buenos recuerdos de ella. Podrían nublar su juicio y, de nuevo, empujarlo hacia la misma empresa cuando podría haber mejores oportunidades basadas en el entorno actual del mercado.
A largo plazo, los traders que sepan identificar y atajar sus sesgos cognitivos probablemente tomarán mejores decisiones y mejorarán sus resultados con el paso del tiempo.
Los sesgos cognitivos tienen una importancia significativa no solo a nivel microeconómico para los traders minoristas. A menudo pueden ayudar a explicar el comportamiento de las masas. También pueden explicar por qué se producen determinadas anomalías en el mercado y proporcionar un plan para evitarlas en el futuro.
Los sesgos cognitivos son estudiados por las finanzas conductuales, un subcampo de la economía conductual. El principal objetivo de la investigación es averiguar por qué los traders toman decisiones irracionales.
10 sesgos cognitivos comunes en el trading
Hay muchos sesgos cognitivos que pueden afectar su rendimiento en el trading. Algunos de los más populares son:
- Sesgo de confirmación
El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar información que encaje con las creencias existentes y a ignorar la información que las contradice (también conocido como disonancia cognitiva, el proceso de evitar hechos incómodos que se oponen a las propias convicciones).
- Sesgo de retardo
Describe la tendencia a dar más peso a la información más reciente que a la más antigua, ya que se cree que influye más en el futuro.
- Sesgo de exceso de confianza
Puede llevarlo a asumir demasiados riesgos ignorando los datos disponibles. Se deriva de la falsa sensación de habilidad y de una excesiva confianza en uno mismo.
- Sesgo de aversión a la pérdida
Lo contrario del sesgo del exceso de confianza, el sesgo de la aversión a las pérdidas, se produce cuando prioriza evitar las pérdidas a obtener ganancias. Como resultado, puede que ignore muchas oportunidades de inversión potencialmente ganadoras.
- Prejuicios egoístas
Nos hace explicar cada operación ganadora con habilidad y cada operación perdedora con mala suerte. Alternativamente, para aumentar nuestro ego o encontrar consuelo, tendemos a basar los resultados en lo que nos haga sentir mejor.
- Sesgo de mentalidad de rebaño
Describe la tendencia a seguir a la multitud e ignorar sus conclusiones independientes. Los traders que la padecen encuentran consuelo en saber que hacen lo mismo que los demás. Según una encuesta del CFA Institute, es el sesgo más común.
- Sesgo retrospectivo
Describe un proceso de pensamiento conocido como “lo supe todo el tiempo”. Básicamente, percibe los resultados reales como razonables, esperados e incluso garantizados, pero sólo después de que se materialicen.
- Sesgo de anclaje
El sesgo abarca la idea de que los traders utilizan datos preexistentes o un único dato (el precio de las acciones, por ejemplo) y lo utilizan como referencia para todos los datos posteriores. Los traders que sufren este sesgo tienden a fijarse en ese único dato o en datos pasados, ignorando otros factores.
- Sesgo de falacia narrativa
El sesgo describe situaciones en las que los traders se sienten atraídos por inversiones con historias con las que pueden identificarse o que están de moda. Por ejemplo, ignorar valores consolidados de empresas con décadas de historia en favor de empresas nuevas que invierten en el metaverso, criptomonedas u otras inversiones alternativas que están más de moda.
- Sesgo de punto ciego
Se trata de una tendencia a reconocer los prejuicios de los demás mientras se ignoran los propios. Por otra parte, los traders tienen puntos ciegos a la hora de evaluar sus propias deficiencias y no están dispuestos a tener en cuenta las opiniones de los demás.
Estrategias para identificar y superar los sesgos cognitivos
Los prejuicios cognitivos están arraigados en nuestra psicología y superarlos es un proceso muy difícil que requiere mucho trabajo y dedicación.
Dado el impacto potencial de los sesgos cognitivos en las decisiones de trading, es vital que los traders sean conscientes de ellos y tomen medidas para mitigar sus efectos. A continuación se exponen algunas medidas prácticas para lograrlo:
- Identifique sus prejuicios – el primer paso es darse cuenta de que se tiene un sesgo particular e identificarlo. Los métodos más populares son consultar a terapeutas profesionales, pedir a los amigos su opinión personal y escucharlos, hacer tests para la identificación de sesgos, reflexionar sobre uno mismo, etc.
- Sea objetivo – Cuando opere, intente mantener una posición neutral. Por ejemplo, no trate de encajar la información en sus creencias, sino analícela a través del prisma de sus conocimientos y experiencia. Evite ajustar las señales del mercado a las curvas y, en su lugar, explíquelas a través de los datos. Una buena herramienta para eso son los indicadores técnicos.
- Evite las situaciones de mucho estrés (al menos al principio) – Por lo general, cuando tiene que tomar una decisión en el acto, es más probable que vuelva a sus prejuicios. Cuando tenga tiempo suficiente para reflexionar sobre una situación, podrá tomar una decisión más objetiva.
- Trabajar, trabajar y trabajar – Superar los prejuicios requiere mucho tiempo y esfuerzo, por eso es crucial mantener siempre una buena ética de trabajo a la hora de abordar sus prejuicios. La única forma de superarlos es abordarlos con constancia.
Por último, no olvide que cada sesgo se supera de una manera diferente, así que asegúrese de elaborar una estrategia basada en sus rasgos de personalidad.
Plan de trading: qué es y por qué es tan importante
Un plan de trading es básicamente la estrategia a seguir para alcanzar sus objetivos de trading. Es una hoja de ruta que guía las decisiones y acciones del trader en el mercado, ayudándole a mantenerse centrado, disciplinado y coherente en su enfoque.
Piense en ello como un sistema para mantener sus operaciones bajo control. Le ayudará a evitar ser víctima de sus emociones o desviarse de los principios de su estrategia. Si dispone de un plan de trading, sabrá cuándo y qué hacer y no se verá sorprendido sin estar preparado en el momento.
Pero tener un plan de trading es solo una parte del proceso. Lo más importante es mantenerlo a largo plazo.
Además, es esencial asegurarse de realizar periódicamente una evaluación y optimización del rendimiento de su plan de trading (mediante backtesting, por ejemplo).
Si desea una explicación detallada de qué es un plan de trading y cómo crearlo, consulte nuestro artículo específico.
Elementos clave de un plan de trading
Un plan de trading incluye una serie de factores que trazan la actividad de trading. A continuación se mencionan algunos de ellos:
- Activos que operará
- Horizonte temporal
- Objetivo de ganancias y objetivos comerciales
- Las condiciones de compra y venta
- Capital y tamaño de las posiciones
- Estilo de trading y gestión de posiciones
- Estrategia de gestión de riesgos
- Restricciones comerciales
Lo más importante es elaborar su plan de trading en torno a objetivos que sean específicos, mensurables, alcanzables, realistas y de duración determinada (SMART).
El impacto de un plan de trading en los resultados a largo plazo
Un plan de trading bien diseñado puede ser una poderosa herramienta para que los traders nuevos y experimentados alcancen el éxito en el mercado. A largo plazo, contar con un plan de trading garantizará que:
- Tenga metas y objetivos claros y un plan para alcanzarlos.
- Se mantendrá centrado en lo más importante y podrá evitar distracciones (por ejemplo, el ruido).
- Usted está construyendo un enfoque coherente y metódico para el mercado que le ayudará a evitar decisiones impulsivas.
- Está operando de forma racional y dispone de los controles de gestión de riesgos adecuados para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias.
- Así se responsabilizará de sus actos y será más probable que se mantenga fiel a su estrategia, incluso cuando las condiciones del mercado cambien o se vuelvan más difíciles.
El papel de la paciencia y la perseverancia en la psicología del trading
El dicho de que la paciencia es una virtud actúa con toda su fuerza cuando se trata del trading. Tiempo, paciencia y perseverancia son las tres palabras mágicas cuya importancia reconocen todos los traders exitosos.
La paciencia y la perseverancia acompañan a los traders exitosos en cada paso de su viaje a nivel micro y macro.
A nivel microeconómico, la paciencia es necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida de la operación, desde la entrada hasta la salida, pasando por el periodo de mantenimiento.
A nivel macroeconómico, la paciencia es fundamental para encontrar las mejores oportunidades y sincronizar los movimientos.
La paciencia y la perseverancia son elementos cruciales de la psicología del trading y suelen asociarse a la disciplina. Por ejemplo, los traders con poca disciplina no suelen ser capaces de trabajar bajo presión y esperar pacientemente a que surja la oportunidad adecuada. En cambio, reconocen muchas oportunidades “correctas” y se apresuran a aprovecharlas, para luego arrepentirse de haberlo hecho.
Estrategias para desarrollar la paciencia y la perseverancia en el trading
Existen varias técnicas para desarrollar la paciencia y la perseverancia, pero, al final, todas se reducen a una sola cosa: trabajar para mejorar su disciplina.
Es esencial comprender que ser más paciente lleva tiempo y es más un maratón que un sprint. Tomar atajos no mejorará por arte de magia sus resultados de trading, sino que solo distorsionará la imagen real.
Entonces, ¿cómo desarrollar la paciencia en el trading? La forma más eficaz es empezar poco a poco, microgestionando cada posición abierta. A medida que repita este proceso de forma sistemática (cientos de veces), se le grabará en el cerebro y, antes de que se dé cuenta, será más paciente. A continuación le presentamos una estrategia básica para lograrlo, basada en una sola operación:
- Espere su punto de entrada – Gracias a su plan de trading, ya ha identificado el momento perfecto para abrir una posición. Pase lo que pase, no actúe precipitadamente; por ejemplo, si va a comprar, no lo haga si el mercado salta muy por encima de su punto de entrada. Simplemente espere a que el precio retroceda y alcance su punto de entrada. Sí, en términos de ganancias, puede ser una pequeña diferencia, pero comprar en un punto diferente al de entrada es una receta para infringir sus principios que amenaza con empujarlo por el camino de la ruina.
- Dele tiempo – una vez que abra una posición, dele tiempo suficiente para que se desarrolle. Ignore el miedo a perder y venda solo cuando el precio alcance su objetivo de ganancias predeterminado. Tenga la seguridad de que estará protegido por el stop-loss dinámico que ya había fijado, por lo que el riesgo aquí es mínimo, mientras que el potencial de ganancias es alto. Espere pacientemente a que el precio alcance el objetivo y venda únicamente en ese momento. De este modo, se entrenará para no ceder ante las emociones y permanecer disciplinado incluso bajo presión.
- No tenga prisa por volver a entrar después de cerrar la posición – En su lugar, asegúrese de que dispone de tiempo suficiente para evaluar su rendimiento y la forma en que ha resultado la operación. Esto es crucial, ya que le permite dar un paso atrás y tener una visión general de todo el proceso para reconocer la verdadera importancia de ser paciente.
Tenga en cuenta que, aunque la estrategia mencionada no siempre sea la más eficaz en términos de rendimiento de trading (especialmente para los traders experimentados), le enseñará a ser más paciente y disciplinado. Cuantas más veces la repita, mejor será el efecto.
El impacto de la paciencia y la conservación sobre el éxito a largo plazo
La paciencia y la perseverancia son cruciales para el éxito de las operaciones a largo plazo debido a varios factores. Algunos de ellos son los siguientes:
- Ayudan a evitar el trading por impulso – Al ser capaz de esperar a que surja la oportunidad adecuada, no se verá atrapado en operaciones arriesgadas ni abrirá posiciones que no estén alineadas con su plan de trading. También le ayudan a mantener la disciplina y evitan que se deje llevar por el ruido del mercado.
- Le ayudan a centrarse en sus objetivos– Cuando opere, con frecuencia se sentirá perdido o que las cosas no van según lo previsto. Ser paciente le permite confiar en el proceso y atravesar incluso los periodos más difíciles sin sacrificar sus objetivos a largo plazo.
- Garantizan que solo se operan oportunidades favorables – El trading es un juego de números entre riesgo y recompensa. Si tiene paciencia, podrá operar únicamente posiciones con una relación riesgo-recompensa óptima, mejorando así gradualmente sus resultados a largo plazo.
- Le ayudan a convertirse en un trader más informado – Convertirse en un trader exitoso es un proceso que requiere dedicación y trabajo duro, y no hay atajos. Al ser paciente, básicamente reconoce que no lo conseguirá de la noche a la mañana, sino que tendrá que sumergirse por completo en el aprendizaje de los mercados.
- Le garantizan que se adaptará a los constantes cambios del mercado – No se equivoque: en el futuro, los mercados serán cada vez más complejos e interconectados. Si tiene la paciencia de estudiar su evolución, estará en mejores condiciones de reconocer patrones útiles y oportunidades emergentes que impulsarán su rendimiento a largo plazo.
Además, aprender a ser paciente en el trading también lo convierte en una mejor versión de ustedd mismo, ya que esta cualidad tiene un valor incalculable en muchos aspectos de la vida.
El diario de trading: qué es y por qué debería tener uno
El diario de trading recopila información sobre sus operaciones anteriores para que pueda analizarlas más tarde. Considérelo como un diario de operaciones, en el que anota todo lo relacionado con su actividad de trading.
El objetivo de tener un diario de trading es crear una base de datos de información cualitativa y cuantitativa sobre sus operaciones que pueda utilizar para mejorar su estilo de trading.
El principio más importante de llevar un diario de trading es registrar el historial de operaciones de forma coherente. Cuantos más datos haya, mejor y más precisa será la información que obtenga.
Por otro lado, los traders que no llevan un diario de trading corren el riesgo de repetir errores del pasado. Además, podrían perder oportunidades de mejorar su estilo de trading.
Si quiere saber más sobre los diarios de trading, aquí tiene un artículo útil. Si quiere saber cuáles son las mejores revistas de trading, también le ayudaremos: consulte aquí.
Elementos de un diario de trading eficaz
Las características de un software de diario de trading eficaz incluyen pero no se limitan a:
- Función de importación/exportación comercial para llevar un registro automatizado
- Una gran variedad de clases de activos
- Conexión con varias plataformas de brokers
- Cobertura de noticias y evolución del mercado 24 horas al día, 7 días a la semana
- Potente panel de análisis con estadísticas detalladas e información resumida sobre operaciones
- Asistente de trading para poner al descubierto los desajustes con los objetivos de su estrategia
- Backtesting para el análisis de estrategias
Los elementos de cada asiento del diario de trading que debe tratar de registrar sistemáticamente son los siguientes:
- Fecha de la operación
- Instrumento operado
- Situación del mercado
- Motivo de la compra/venta
- Resultado
- Estado de ánimo
El impacto de un diario de trading bien llevado en el éxito a largo plazo
Teniendo en cuenta que el rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro, cabe preguntarse por qué es tan importante llevar un diario de trading. La verdad es que usted ha realizado operaciones rentables y perdedoras en el pasado, y sin duda las realizará en el futuro. Lo principal es encontrar los patrones, los requisitos previos y las características posteriores que definen una operación perdedora y una ganadora en el pasado y utilizarlos para mejorar su rendimiento en el futuro.
Estas son algunas de las cosas en las que le ayudará un diario de trading:
- Controle sus emociones – Si actualiza regularmente su diario de trading y añade cómo se sintió en cada operación, podrá ver si está mejorando en el control de sus emociones. Esto le ayudará a identificar los puntos débiles de su disciplina y a identificar los aspectos de su psicología de trading que necesitan más atención.
- Mejore su plan de trading– la verdad es que todo lo que no se controla, no se puede mejorar. En ese sentido, un diario de trading le ayuda a identificar dónde su plan o estrategia de trading se queda corta y a señalar los aspectos que podrían mejorarse. Esto le ayudará a evitar repetir errores del pasado.
- Siga los cambios del mercado y mejore los resultados – Llevar un registro de sus operaciones le ayudará a compararlas con posiciones similares en el presente. Cuantos más datos tenga, mejor imagen de la dinámica del mercado podrá hacerse. Si todo es igual, pero los resultados son diferentes, descubrirá que el mercado está cambiando y podrá alinear su estrategia en consecuencia para minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias.
En pocas palabras, la principal ventaja de llevar un diario de trading para lograr el éxito a largo plazo es el seguimiento de su evolución como trader, tanto en lo que respecta al rendimiento como a la personalidad (en otras palabras, la gestión estratégica y emocional). Esto le ayudará a ganar confianza y a identificar las áreas en las que puede mejorar aún más.
Para concluir
Alexander Elder, uno de los traders más famosos del mundo, afirma que los principiantes se centran en el análisis, pero los profesionales operan en un espacio tridimensional: la psicología del trading, sus sentimientos y la psicología de masas de los mercados.
Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la psicología del trading. Los rasgos de la personalidad, como la disciplina, la mentalidad y la inteligencia emocional, son tanto o más importantes que la propia estrategia. Cabe señalar que incluso el mejor sistema de trading fracasará si no se aprende a seguirlo.
En resumen, le presentamos cinco razones por las que la psicología del trading es tan importante para conseguir el éxito a largo plazo:
- Ayuda a gestionar las emociones (miedo, codicia, exceso de confianza, etc.) que a menudo conducen a decisiones equivocadas.
- Le ayuda a mantener la disciplina – El éxito de las operaciones requiere disciplina y constancia a la hora de seguir un plan de trading.
- Mantiene su visión objetiva – La psicología de trading puede influir en su percepción del riesgo, lo que a su vez puede repercutir en sus decisiones de gestión del riesgo.
- Lo hace querer crecer continuamente – desarrollar su mentalidad ganadora cultivará el deseo de superarse constantemente y de esforzarse por convertirse en un mejor trader.
- Le ayuda a darse cuenta de la única verdad sobre ser un trader exitoso-es un maratón, no un sprint. El éxito no llega de la noche a la mañana, y siempre hay que considerar el trading como un juego a largo plazo. Por eso, debe tener la fortaleza mental necesaria para perseverar en los altibajos, y la psicología del trading le garantiza precisamente eso.
Ahora que ya conoce la teoría de la psicología del trading, es hora de practicar.
Los programas para traders financiados de Earn2Trade le ofrecen el escenario perfecto para entrenar sus habilidades y desarrollar su disciplina y mentalidad ganadora, con la ventaja adicional de que puede conseguir un atajo hacia una carrera profesional en el trading.
