Establecer objetivos bien definidos y prácticos es el primer paso para crear una estrategia de trading de éxito. Estos objetivos guiarán su operativa y le ayudarán a mantener la motivación y la disciplina, especialmente durante los periodos más agitados del mercado.
En este artículo aprenderá a establecer objetivos realistas y a hacer un seguimiento de sus progresos para asegurarse de que siempre actúe de acuerdo con el plan.
La importancia de fijar objetivos de trading
Todo plan o estrategia de éxito comienza con un objetivo. Sólo cuando se alcanza ese objetivo podemos decir que una estrategia ha tenido éxito. Este principio también se aplica al trading.
Establecer objetivos de trading realistas le guía y le proporciona una dirección clara mientras avanza por los mercados financieros. Los objetivos le dan algo por lo que trabajar, le ayudan a priorizar sus esfuerzos y a tomar decisiones estratégicas. También le ayudan a mantener el rumbo para no dejarse llevar fácilmente por decisiones impulsivas o emocionales.
Operar puede ser difícil y estresante, sobre todo en periodos de gran volatilidad en los mercados. Establecer objetivos le recuerda constantemente por qué opera, lo que le ayuda a mantener la disciplina y aumenta su motivación.
Tener objetivos bien definidos también proporciona un punto de referencia útil para medir el progreso de sus operaciones y la eficacia de su estrategia actual. De este modo, podrá tomar decisiones basadas en datos, adaptar y optimizar su estrategia de trading a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, si no está cumpliendo sus objetivos, puede evaluar sus operaciones recientes para identificar las áreas que requieren mejoras y tomar medidas correctivas. Por otro lado, si está superando sus objetivos, puede determinar qué está funcionando bien y aprovecharlo aún más para mejorar su éxito en el trading.
La primera regla de los objetivos en el trading: Que sean realistas
Si un objetivo no es realista, no es realmente un objetivo: es una ilusión.
El diccionario define realista como “Tener o mostrar una idea sensata y práctica de lo que se puede conseguir o esperar”.
Como trader, esto significa que su objetivo debe ser alcanzable, de acuerdo con su capacidad de trading, capital, calendario/dedicación y nivel de motivación. Tenga en cuenta que lo que puede ser realista para usted puede no serlo para otro trader. Como principiante, no es realista esperar establecer los mismos objetivos y alcanzar metas similares a las de un trader experimentado.
A la hora de fijar sus objetivos, también es importante tener en cuenta la realidad del mercado. Por ejemplo, los mercados suelen ser impredecibles, por lo que incluso la estrategia mejor estudiada puede dar lugar a pérdidas significativas. Su análisis de una tendencia concreta o de la acción del mercado puede acabar siendo equivocado, por mucho tiempo que le haya dedicado. Tenga esto en cuenta a la hora de fijar sus objetivos para asegurarse de que son realistas y de que no acabará decepcionado en caso de no alcanzarlos.
Cómo le afecta como trader fijarse objetivos poco realistas
En primer lugar, los objetivos poco realistas pueden provocar insatisfacción y frustración. Cuando se fijan objetivos demasiado ambiciosos o inalcanzables y se fracasa constantemente en su realización, la confianza y la motivación pueden verse disminuidas.
Establecer objetivos poco realistas también puede aumentar el riesgo de realizar operaciones emocionales, lo que puede llevarle a tomar decisiones impulsivas y costosas. Antes de que se dé cuenta, puede estar asumiendo riesgos excesivos en un intento de alcanzar sus objetivos rápidamente o adoptando un comportamiento imprudente, como apalancarse en exceso o negarse a reducir las pérdidas cuando debería.
Otro efecto importante de fijarse objetivos poco realistas es que puede disminuir significativamente su rendimiento en el trading. Cuando sus objetivos no están alineados con sus habilidades de trading o las condiciones del mercado, puede dar lugar a una mala toma de decisiones y a errores de trading. Por ejemplo, puede forzar las operaciones o desviarse de su estrategia de trading en un intento desesperado por alcanzar objetivos poco realistas, lo que puede dar lugar a resultados de trading inferiores a los óptimos.
Por último, los objetivos poco realistas pueden dificultar el seguimiento de sus progresos en el trading. Dado que su objetivo final es irrealizable, todo lo que haga para conseguirlo le parecerá inútil, lo que dificultará su capacidad para evaluar objetivamente sus progresos y optimizar su estrategia de trading. A la larga, esto dificultará su rendimiento en el trading a largo plazo.
Cómo fijar objetivos de trading realistas
Ahora que hemos establecido lo que se considera un objetivo realista, el siguiente paso es comprender cómo establecerlos. En primer lugar, es esencial identificar los tipos de objetivos de trading adecuados para su estilo de trading, horizonte temporal y objetivos financieros.
Existen dos tipos principales de objetivos de trading:
- Objetivos de trading a corto plazo: Estos objetivos se centran en alcanzar metas específicas de trading en un periodo relativamente corto, normalmente semanas y meses. Por ejemplo, puede fijar un objetivo de trading a corto plazo para lograr un determinado número de operaciones rentables en la semana o para alcanzar un porcentaje específico de rentabilidad de la inversión (ROI) durante el mes.
- Objetivos de trading a largo plazo: Estos objetivos suelen fijarse para un horizonte temporal más largo, que suele oscilar entre varios meses y años. Se centran en la consecución de objetivos financieros más amplios, como acumular una cantidad específica de capital de trading durante un periodo determinado o crear una cartera diversificada con una asignación específica a distintas clases de activos.
Aparte de estos dos tipos principales, los traders también pueden fijarse otros objetivos. Por ejemplo, hay objetivos basados en el rendimiento, que se centran en mejorar el rendimiento en el trading y en adquirir habilidades específicas para el trading. Por ejemplo, puede fijarse como objetivo mejorar la gestión del riesgo u optimizar la ejecución de sus operaciones para minimizar el slippage y reducir los errores de trading.
También existen objetivos educativos y de autoayuda, que son fundamentales para todos los traders. Por ejemplo, completar un curso de trading para aprender una nueva técnica de análisis o leer un determinado número de recursos de trading para ampliar sus conocimientos y perspectivas de trading.
Como traders, es probable que se fije una combinación de estos objetivos. La clave está en asegurarse de que se ajustan a su estilo de trading, su tolerancia al riesgo y su situación financiera general.
Ahora que ya conocemos los tipos de objetivos de trading, vamos a hablar de cómo establecer objetivos realistas.
Identifique su estilo de trading
Su estilo de trading se refiere a la metodología que utiliza a la hora de tomar decisiones de trading, abarcando muchas consideraciones que influyen en sus actividades de trading.
En primer lugar, considere su horizonte de trading o la duración temporal de sus operaciones. Por ejemplo, el estilo de trading diario puede ser el que mejor se adapte a sus necesidades si prefiere operar con activos volátiles con importantes oscilaciones de precios intradía. En cambio, si se siente cómodo manteniendo posiciones durante más tiempo, el swing trading puede resultarle más adecuado. Si tiene conocimientos de programación informática, el trading algorítmico puede ser una opción. Su estilo de trading dependerá de cómo quiera enfocar sus operaciones.
No existe un enfoque único para todos los estilos de trading, y es habitual combinar varios estilos de trading a lo largo de la carrera. También es importante evaluar objetivamente tus puntos fuertes y débiles como los traders y ser honesto sobre lo que puedes y no puedes hacer.
Su tolerancia al riesgo determina en gran medida su estilo de trading. Si por lo general es más reacio al riesgo, puede evitar mercados específicos que plantean mayores riesgos, como los derivados y las criptomonedas. Su tolerancia al riesgo también influye en decisiones como el tamaño de la posición y los puntos de entrada y salida.
Por último, su experiencia y conocimientos del mercado desempeñan un papel importante. Algunos traders prefieren especializarse en un mercado, mientras que otros diversifican sus operaciones en varios mercados. Sus conocimientos del mercado también influyen en las herramientas de análisis que utiliza para identificar oportunidades de trading.
Definir y alinear los objetivos con su estilo de trading
Definir y alinear sus objetivos con su estilo de trading es crucial para mantener la coherencia en sus actividades de trading. Para ello, es importante establecer sus objetivos de trading y alinearlos con el marco S.M.A.R.T:
- Específicos: Sus objetivos deben ser claros.
- Medibles: Sus objetivos deben ser fáciles de evaluar.
- Alcanzables: Sus objetivos deben ser prácticos y estar a su alcance.
- Realistas: Sus objetivos deben ser realistas, teniendo en cuenta su estilo de trading y su tolerancia al riesgo.
- Orientado al tiempo: Tiene que tener un plazo definido para alcanzar sus objetivos.
Evalúe su estilo de trading en relación con sus objetivos
Tenga en cuenta factores como el horizonte temporal de su estilo de trading, la tolerancia al riesgo y los beneficios potenciales que puede esperar de su estrategia de trading.
Asegúrese de que su estilo de trading es el adecuado para alcanzar sus objetivos de trading. Si no es así, haga los ajustes necesarios. Por ejemplo, supongamos que su estilo de trading es más adecuado para el trading a corto plazo, pero su objetivo es conseguir rendimientos de inversión a largo plazo. En ese caso, puede que tenga que reevaluar su estrategia y hacer los cambios necesarios para alinearlas.
Desarrolle y siga su plan de trading
Con sus objetivos de trading alineados con su estilo de trading, el siguiente paso es desarrollar su Plan de trading de trading. Este plan debe incluir su estrategia de trading, cómo pretende gestionar los riesgos y cualquier otro detalle relevante.
Siga su plan de trading con diligencia y mantenga la disciplina mientras persigue sus objetivos.
Recuerde que sus objetivos y su estilo no son permanentes. Es posible que tenga que revisarlos y ajustarlos periódicamente en función de las condiciones variables del mercado, sus resultados en el trading y sus circunstancias personales.
Medir el progreso en el trading
Hacer un seguimiento de los progresos en el trading es esencial para controlar los resultados e identificar las áreas de mejora. También ayuda a rendir cuentas.
Un método eficaz para medir sus progresos es llevar un diario de trading, una herramienta de registro en la que puede anotar sus operaciones.
En su diario de trading, puede anotar información como los puntos de entrada y salida, el tamaño de las operaciones, los límites de riesgo y los beneficios/pérdidas al final del día. La revisión periódica de su diario de trading le permite evaluar objetivamente su rendimiento en función de sus objetivos.
También puede utilizar su diario para hacer un seguimiento de factores cualitativos como las condiciones del mercado, la mentalidad y la perspectiva emocional. Reflexionar sobre estos factores puede ayudarle a comprender cómo su estado psicológico puede influir en sus decisiones de trading.
Una de las mejores aplicaciones para llevar un diario de trading es Journalytix.
Ajuste de objetivos
En función de los resultados de su evaluación del rendimiento, es posible que deba ajustar sus objetivos de trading para asegurarse de que siguen siendo realistas y acordes con su estilo de trading. Por ejemplo, su análisis podría revelar que sus objetivos actuales son demasiado ambiciosos e irrealizables en función de las condiciones actuales del mercado o de su rendimiento en el trading. En estos casos, deberá revisar y ajustar sus objetivos de trading.
Recuerde que debe ajustarlos basándose en datos objetivos suficientes obtenidos a lo largo de un periodo determinado y no confiar únicamente en la información de una sola operación o en los resultados a corto plazo. Considere el contexto más amplio para tomar decisiones acertadas sobre los ajustes de su objetivo.
Reflexione sobre sus progresos para mantener la motivación
Reflexionar sobre sus progresos es fundamental para mantener la motivación en su camino en el trading. Tanto si ha alcanzado sus objetivos de trading como si ha tenido que hacer ajustes por el camino, dedicar un tiempo a valorar los progresos realizados puede ayudarle a mantener el camino y la motivación.
Por ejemplo, si los ha alcanzado, celebrar su éxito puede aumentar su confianza, reforzar los hábitos positivos de trading y mantener una mentalidad positiva. Por otro lado, si está luchando por alcanzarlos, reflexionar sobre las razones por las que se ha quedado corto puede proporcionarle una idea de lo que debería hacer de forma diferente. En última instancia, observar lo lejos que ha llegado puede ayudarle a establecer y alcanzar objetivos de trading realistas.
¿Por qué los traders no alcanzan sus objetivos de trading?
Una de las razones es preocuparse demasiado por alcanzar sus objetivos y pasar por alto los aspectos realistas del trading, lo que lleva a tomar decisiones irracionales.
Otra razón puede ser la falta de una ejecución sólida, ya que no basta con establecer objetivos realistas. Si no realiza el esfuerzo necesario, sus objetivos de trading quedarán fuera de su alcance.
Por último, podría deberse a una falta de disciplina, ya que los traders que se desvían de su plan de trading establecido a la primera señal de problemas tienen pocas probabilidades de alcanzar sus objetivos.
Conclusiones
En conclusión, los objetivos de trading son esenciales para mantenernos enfocados y motivados. Sin embargo, es importante distinguir la realidad de las ilusiones y reconocer que no todos los objetivos son fácilmente alcanzables, dada la naturaleza de los mercados financieros.
Sin embargo, con disciplina, constancia y, tal vez, un poco de suerte, puede empezar a ascender por la escalera del éxito. Recuerde hacer un seguimiento de sus progresos en el trading, responsabilizarse de ellos y realizar los ajustes temporales necesarios.
Ahora es el momento de poner en práctica su plan y superar sus objetivos.
