Fixer des objectifs précis et pratiques constitue la première étape vers la mise en place d’une stratégie de trading réussie. Ces objectifs guideront votre parcours de trader et vous aideront à rester motivé et discipliné, surtout pendant les périodes de turbulences sur les marchés.
Dans cet article, vous apprendrez à fixer des objectifs réalistes et à suivre vos progrès pour vous assurer que vous agissez toujours conformément à votre plan.
L’importance de fixer des objectifs de trading
Tout plan ou stratégie qui aboutit commence par un objectif. Ce n’est que lorsque cet objectif est atteint que l’on peut dire qu’un plan d’action a réussi. Ce principe s’applique également au trading.
Fixer des objectifs de trading réalistes vous guide et vous fournit une orientation claire lorsque vous naviguez sur les marchés financiers. Les objectifs vous donnent une raison de travailler, vous aident à hiérarchiser vos efforts et à prendre des décisions stratégiques. Ils vous aident également à rester sur la bonne voie et à ne pas vous laisser influencer par des décisions de trading impulsives ou émotionnelles.
Le trading peut constituer un défi et une source de stress, surtout pendant les périodes de forte volatilité des marchés. En vous fixant des objectifs, vous vous rappelez constamment pourquoi vous tradez, ce qui contribue à renforcer la discipline et la motivation.
Des objectifs bien définis constituent également un point de référence utile pour mesurer vos progrès en matière de trading et l’efficacité de votre stratégie actuelle. Vous pouvez ainsi prendre des décisions fondées sur des données, adapter et optimiser votre stratégie de trading au fil du temps.
Par exemple, si vous n’atteignez pas vos objectifs, vous pouvez évaluer vos transactions récentes pour identifier les domaines à améliorer et prendre des mesures correctives. En revanche, si vous dépassez vos objectifs, vous pouvez déterminer ce qui fonctionne bien et l’exploiter davantage pour améliorer votre réussite de trading.
La première règle des objectifs de trading : gardez-les réalistes
Si un objectif n’est pas réaliste, ce n’est pas vraiment un objectif – c’est prendre ses désirs pour des réalités.
Le dictionnaire définit réaliste comme “avoir ou démontrer une idée raisonnable et pratique de ce que l’on peut atteindre ou attendre.”
En tant que trader, cela signifie que votre objectif doit être réalisable, compte tenu de vos capacités de trading, de votre capital, de votre engagement dans le temps et de votre niveau de motivation. Gardez à l’esprit que ce qui est réaliste pour vous ne l’est pas forcément pour un autre trader. En tant que débutant, il n’est pas réaliste de s’attendre à fixer les mêmes objectifs et à atteindre les mêmes cibles qu’un trader chevronné.
Lors de la définition des objectifs, il est également essentiel de tenir compte des réalités du trading. Par exemple, les marchés sont généralement imprévisibles, de sorte que même la stratégie la mieux étudiée peut se solder par des pertes importantes. Votre analyse d’une tendance ou d’une action de marché particulière peut souvent s’avérer erronée, quel que soit le temps que vous y avez consacré. Gardez cela à l’esprit lorsque vous vous fixez des objectifs, afin de vous assurer qu’ils sont réalistes et que vous ne serez pas déçu si vous ne les atteignez pas.
Comment fixer des objectifs irréalistes vous impacte en tant que trader
Tout d’abord, des objectifs irréalistes peuvent conduire à l’insatisfaction et à la frustration dans le trading. Lorsque vous vous fixez des objectifs trop ambitieux ou inatteignables et que vous échouez constamment à les atteindre, cela peut miner votre confiance et votre motivation.
Fixer des objectifs irréalistes peut également accroître le risque d’un trading émotionnel, conduisant à des décisions de trading impulsives et coûteuses. Avant même de vous en rendre compte, vous pourriez prendre des risques excessifs pour tenter d’atteindre rapidement vos objectifs ou adopter un comportement imprudent en matière de trading, comme un effet de levier excessif ou le refus de réduire vos pertes lorsque vous le devriez.
Fixer des objectifs irréalistes peut également avoir pour effet de réduire considérablement vos performances en matière de trading. Lorsque vos objectifs ne correspondent pas à vos compétences de trader ou aux conditions du marché, vous risquez de prendre de mauvaises décisions et de commettre des erreurs de trading. Par exemple, vous pourriez forcer des transactions ou vous écarter de votre stratégie de trading dans une tentative désespérée d’atteindre des objectifs irréalistes, ce qui peut se traduire par des résultats de trading sous-optimaux.
Enfin, des objectifs irréalistes peuvent rendre difficile le suivi de vos progrès en matière de trading. Comme l’objectif final lui-même est irréalisable, tout ce que vous faites pour l’atteindre vous semblera sans intérêt, ce qui vous empêchera d’évaluer objectivement vos progrès et d’optimiser votre stratégie de trading. Cela finira par nuire à vos performances de trading à long terme.
Comment fixer des objectifs de trading réalistes
Maintenant que nous avons déterminé ce qui constitue un objectif réaliste, l’étape suivante consiste à comprendre comment le mettre en place. Il est d’abord essentiel d’identifier les types d’objectifs de trading qui conviennent à votre style de trading, à votre horizon temporel et à vos objectifs financiers.
Il y a deux types d’objectifs de trading principaux, notamment :
- Les objectifs de trading à court terme : ces objectifs visent à atteindre des cibles de trading spécifiques sur une période relativement courte, généralement des semaines ou des mois. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif de trading à court terme de réaliser un certain nombre de transactions rentables au cours de la semaine ou d’atteindre un pourcentage spécifique de retour sur investissement (RSI) pour le mois.
- Les objectifs de trading à long terme : ces objectifs sont généralement fixés à plus long terme, généralement de plusieurs mois à plusieurs années. Ils visent à atteindre des objectifs financiers plus importants tels que l’accumulation d’un montant spécifique de capital de trading sur une certaine période ou l’élaboration d’un portefeuille diversifié avec une allocation spécifique à différentes classes d’actifs.
Outre ces deux principaux types d’objectifs, les traders peuvent également se fixer d’autres objectifs. Par exemple, il y a des objectifs basés sur les performances, qui sont centrés sur l’amélioration des performances de trading et l’acquisition de compétences de trading spécifiques. Par exemple, vous pourriez vous fixer comme objectif d’améliorer votre gestion des risques ou d’optimiser l’exécution de vos transactions afin de minimiser les dérapages et de réduire les erreurs de transaction.
Il existe aussi des objectifs de formation et de développement personnel, qui sont essentiels pour tout trader. Il peut s’agir par exemple de suivre une formation de trading pour apprendre une nouvelle technique d’analyse ou de lire un certain nombre de ressources sur le trading pour élargir ses connaissances et sa vision du trading.
En tant que trader, vous vous fixerez probablement une combinaison de ces objectifs. L’essentiel est de s’assurer qu’ils correspondent à votre style de trading, à votre tolérance au risque et à votre situation financière globale.
Maintenant que l’on a couvert les types d’objectifs de trading, abordons comment fixer des objectifs réalistes.
Identifier votre style de trading
Votre style de trading fait référence à la méthodologie que vous utilisez lorsque vous prenez des décisions de trading, englobant de nombreuses considérations qui influencent vos activités de trading.
Tout d’abord, tenez compte de votre horizon de trading, c’est-à-dire de la durée pendant laquelle vous détenez vos transactions. Par exemple, le day trading pourrait vous convenir si vous préférez trader des actions volatiles dont les cours fluctuent fortement d’un jour à l’autre. En revanche, si vous vous sentez à l’aise pour détenir des positions pendant une période plus longue, le swing trading pourrait être plus adapté. Si vous avez des compétences en programmation informatique, le trading algorithmique pourrait être une option. Votre style de trading dépend de la manière dont vous souhaitez aborder vos transactions.
Il n’y a pas d’approche unique en matière de styles de trading, et il est courant de combiner plusieurs styles de trading tout au long d’une carrière de trader. Il est également important d’évaluer objectivement vos forces et vos faiblesses en tant que trader et d’être honnête sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.
Votre tolérance au risque détermine en grande partie votre style de trading. Si vous êtes généralement plus prudent, vous pourriez éviter des marchés spécifiques qui présentent des risques plus élevés tels que les dérivés et les cryptomonnaies. Votre tolérance au risque a également un impact sur des décisions telles que la taille des positions et les points d’entrée et de sortie.
Enfin, votre expertise et votre connaissance du marché jouent un rôle. Certains traders préfèrent se spécialiser sur un marché tandis que d’autres diversifient leurs transactions sur plusieurs marchés. Votre expertise du marché influence également les outils d’analyse que vous utilisez pour identifier les opportunités de trading.
Définir et aligner les objectifs de votre style de trading
Définir et aligner vos objectifs sur votre style de trading est crucial pour maintenir la cohérence de vos activités de trading. Pour ce faire, il est important de définir vos objectifs de trading et de les aligner sur le format S.M.A.R.T :
- Specific (Spécifique) : vos objectifs devraient être clairs.
- Measurable (Mesurable) : vos objectifs devraient être faciles à évaluer.
- Achievable (Réalisable) : vos objectifs devraient être pratiques et atteignables.
- Realistic (Réaliste) : vos objectifs devraient être réalistes, par rapport à votre style de trading et à votre tolérance au risque.
- Time-oriented (Axé sur le temps) : vous devez avoir une échéance définie pour réussir vos objectifs.
Évaluer votre style de trading par rapport à vos objectifs
Tenez compte de facteurs tels que l’horizon temporel de votre style de trading, la tolérance au risque impliquée et les rendements potentiels que vous pouvez attendre de votre stratégie de trading.
Assurez-vous que votre style de trading est bien adapté à la réalisation de vos objectifs. Si ce n’est pas le cas, procédez aux ajustements nécessaires. Par exemple, supposons que votre style de trading soit plus adapté au trading à court terme mais que votre objectif soit d’obtenir des rendements d’investissement à long terme. Dans ce cas, vous devrez peut-être réévaluer votre stratégie et y apporter les modifications nécessaires.
Développer et suivre votre plan de trading
Une fois que vos objectifs de trading sont alignés sur votre style de trading, l’étape suivante consiste à élaborer votre plan de trading. Ce plan devrait inclure votre stratégie de trading, la manière dont vous comptez gérer les risques et toute autre spécificité pertinente.
Suivez votre plan de trading avec assiduité et restez discipliné alors que vous poursuivez vos objectifs.
N’oubliez pas que vos objectifs et votre style ne sont pas gravés dans le marbre. Vous devrez peut-être les revoir et les ajuster périodiquement en fonction de l’évolution des conditions du marché, de vos performances de trading et de votre situation personnelle.
Mesurer les progrès de trading
Il est essentiel de suivre vos progrès de trading pour rester au fait de vos performances de trading et identifier les domaines à améliorer. Cela vous aide également à vous responsabiliser.
Une méthode efficace pour mesurer vos progrès consiste à tenir un journal de trading – un outil d’archivage dans lequel vous pouvez consigner vos transactions.
Dans votre journal de trading, vous pouvez conserver des informations telles que vos points d’entrée et de sortie, la taille des transactions, les paramètres de gestion des risques et les bénéfices/pertes à la fin de la journée. La consultation régulière de votre journal de trading vous permet d’évaluer objectivement vos performances en fonction de vos objectifs.
Vous pouvez aussi utiliser votre journal pour suivre des facteurs qualitatifs tels que les conditions du marché, l’état d’esprit et les perspectives émotionnelles. La réflexion sur ces facteurs peut vous aider à comprendre comment votre état psychologique peut influencer vos décisions de trading.
L’une des meilleures applications pour tenir un journal de trading est Journalytix.
L’ajustement des objectifs
En fonction des résultats de votre évaluation des performances, vous devrez peut-être ajuster vos objectifs de trading afin de vous assurer qu’ils restent réalistes et en phase avec votre style de trading. Par exemple, votre analyse pourrait révéler que vos objectifs actuels sont trop ambitieux et irréalistes par rapport aux conditions actuelles du marché ou à vos performances de trading. Dans ce cas, vous devrez revoir et ajuster vos objectifs de trading.
N’oubliez pas de les ajuster sur la base de données objectives suffisantes obtenues sur une période donnée et de ne pas vous fier uniquement aux informations provenant d’une unique transaction ou d’une performance à court terme. Tenez compte du contexte général pour prendre des décisions éclairées sur l’ajustement des objectifs.
Réfléchissez sur vos progrès pour rester motivé
Réfléchir sur vos progrès est essentiel pour rester motivé dans votre parcours de trader. Que vous ayez atteint vos objectifs de trading ou que vous ayez dû procéder à des ajustements en cours de route, prendre le temps d’apprécier à leur juste valeur les progrès que vous avez réalisés peut vous aider à rester sur la bonne voie et à conserver votre motivation.
Par exemple, si vous les avez atteints, le fait de célébrer votre réussite peut renforcer votre confiance, consolider des habitudes de trading positives et maintenir un état d’esprit positif. En revanche, si vous avez du mal à les atteindre, le fait de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous n’y êtes pas parvenu peut vous aider à comprendre ce que vous devriez faire différemment. En fin de compte, l’examen du chemin parcouru peut vous aider à mieux fixer et atteindre des objectifs de trading réalistes.
Pourquoi les traders échouent-ils à atteindre leurs objectifs de trading ?
L’une des raisons est que l’on se préoccupe trop d’atteindre des objectifs et que l’on néglige les aspects réalistes du trading, ce qui conduit à des décisions irrationnelles.
Une autre raison pourrait être un manque d’exécution solide car il ne suffit pas de fixer des objectifs réalistes. Si vous ne faites pas les efforts nécessaires, vos objectifs de trading resteront hors de portée.
Enfin, il pourrait s’agir d’un manque de discipline car les traders qui s’écartent de leur plan de trading établi au premier signe de difficulté ont peu de chances d’atteindre leurs objectifs.
Conclusion
Pour conclure, les objectifs de trading sont essentiels pour nous permettre de rester concentrés et motivés. Toutefois, il est important de faire la distinction entre la réalité et les désirs que l’on confond avec la réalité et de reconnaître que tous les objectifs ne sont pas facilement réalisables, compte tenu de la nature des marchés financiers.
Néanmoins, avec de la discipline, de la constance et peut-être un peu de chance, vous pouvez commencer à gravir les échelons de la réussite. N’oubliez pas de suivre vos progrès en matière de trading, de vous responsabiliser et de procéder à des ajustements opportuns en cours de route.
Il est temps à présent de mettre en place votre plan et d’atteindre vos objectifs.
