Le trading est, par nature, une activité très dynamique et volatile. Par conséquent, sans une routine ou un système de trading approprié, il est facile de se laisser submerger.
Un programme de trading solide favorise la discipline et améliore la prise de décision. Il prépare également le terrain pour savoir quand et comment trader, ce qui réduit considérablement le risque de décisions impulsives et irréfléchies.
Cet article couvre les éléments clés d’une routine de trading et la manière d’optimiser votre programme de trading pour réussir.
Les fondements de la routine de trading parfaite
Dès le départ, il est important de mentionner qu’il n’existe pas d’approche unique pour créer la routine de trading parfaite. Chaque trader a une position de départ (capital, expérience, etc.), des objectifs, un style de trading et une tolérance aux risques uniques. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche individuelle pour élaborer le programme et la routine de trading idéaux.
Par exemple, un trader à temps partiel disposant de peu de temps pourrait avoir besoin de se concentrer sur de petites échéances des sessions de marché ou d’avoir recours à des stratégies de trading automatisées. En revanche, un trader à temps plein pourrait avoir la possibilité d’analyser le marché en continu et d’exécuter des transactions tout au long de la journée (ou même avant et après la fermeture du marché).
Cela dit, il existe un certain nombre de facteurs essentiels qui contribuent à la mise en place d’une routine de trading idéale. En voici certains :
Fixer des buts et des objectifs clairs
La première étape de la mise en place d’une routine de trading efficace consiste à définir des buts et des objectifs clairs et réalisables. Définir les objectifs de trading permet d’aligner sa routine sur les résultats souhaités, en fournissant un chemin systématique vers leur réalisation.
Assurez-vous de créer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et opportuns). Vous pouvez en apprendre davantage sur ce processus dans notre article dédié.
Choisir les bonnes heures de trading
Il est essentiel de se familiariser avec les heures de trading des différents instruments et bourses. Compte tenu des horaires variables des différents marchés financiers, il est essentiel de connaître ces heures de trading pour optimiser sa routine de trading et maximiser la liquidité. En outre, il convient de mentionner que certains marchés sont ouverts 24 heures sur 24, ce qui offre des possibilités de trading en continu.
Le New York Stock Exchange (NYSE), par exemple, fonctionne de 9h30 à 16h00, heure de l’Est (ET), les jours ouvrables. De même, la Bourse de Londres (LSE) fonctionne de 8h00 à 16h30, heure de Greenwich (GMT).
N’oubliez pas non plus que tous les marchés ne sont pas ouverts aux heures normales d’ouverture. Par exemple, les marchés du Forex et des contrats à terme (Futures) offrent des possibilités de trading 24 heures sur 24, ce qui permet aux traders de s’engager sur les marchés mondiaux au-delà des heures d’ouverture habituelles.
Lorsque vous choisissez la bonne période de trading, assurez-vous également de prendre en compte les facteurs suivants :
La liquidité et l’activité du marché
Les marchés ont tendance à être plus liquides pendant les heures de pointe en matière de trading, lorsque le volume de trading est le plus élevé. Par exemple, le marché du Forex est le plus actif pendant les périodes de chevauchement des sessions de Londres et de New York, ce qui rend cette période potentiellement rentable pour le trading.
Décoder les sessions de trading
Il est également essentiel de comprendre les périodes de forte et de faible activité du marché au cours d’une session de trading. En règle générale, l’activité et la volatilité du marché atteignent des sommets au début et à la fin d’une session de trading tandis que les volumes sont plus faibles au milieu de la session. La synchronisation stratégique des transactions en fonction de ces schémas d’activité peut aider à optimiser les rendements.
Équilibrer le trading et la vie privée
Une routine de trading ne devrait pas monopoliser votre vie ; au contraire, elle devrait s’intégrer harmonieusement à votre mode de vie actuel. Une telle stratégie garantit que vous consacrez suffisamment de temps à la détente et aux activités personnelles, qui sont essentielles à une vie équilibrée et saine.
Le trading exige un haut niveau de concentration et est souvent mentalement épuisant. Se lancer dans le trading après une journée de travail épuisante ou d’autres activités peut exacerber l’effet de la fatigue et entraîner une perte de motivation, un éventuel épuisement professionnel et des résultats médiocres en matière de trading. Il est essentiel de se réserver du temps pour se ressourcer, s’adonner à des passe-temps et passer du temps avec ses proches afin de maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
N’oubliez pas qu’un esprit bien reposé est plus alerte, plus concentré et mieux équipé pour relever les défis du trading. En outre, le fait de s’adonner à des activités relaxantes en dehors du trading permet d’atténuer le stress et de préserver le bien-être mental.
Se préparer pour la session de trading
Quelle que soit son expérience, chaque trader devrait avoir une routine pré-trading afin d’être bien préparé pour la suite. Bien que les activités dépendent en partie des préférences personnelles, certaines étapes stratégiques méritent d’être prises en compte :
Les études de marchés préalables
Avant l’ouverture du marché, procédez à un examen approfondi des conditions du marché et des actualités. Tenez compte de facteurs tels que les variations de prix au cours de la nuit, les annonces imminentes ou l’évolution du climat économique général. Vous disposerez ainsi d’informations précieuses et souvent exploitables sur l’état d’esprit actuel du marché. Vous serez ainsi en mesure d’identifier plus facilement les éventuelles fluctuations de marché de la journée.
Se tenir au courant des actualités du marché et des événements économiques
Restez à jour par rapport aux actualités du marché et aux événements économiques pertinents. Les événements majeurs peuvent déclencher des fluctuations importantes sur les marchés tandis que les rapports économiques ont souvent un impact sur des secteurs spécifiques et peuvent dévoiler des opportunités de trading. Ces informations permettent d’anticiper les réactions potentielles du marché et de prendre des décisions plus éclairées.
Analyser les tendances et graphiques concernés
L’analyse technique fait partie intégrante de l’identification des opportunités de trading. Prenez le temps de vous plonger dans les graphiques et les tendances avant le début de la session.
Cela vous aidera à mieux identifier les niveaux de support et de résistance ainsi que les points d’entrée et de sortie possibles. Ainsi, dès l’ouverture du marché, vous serez en mesure de prendre des décisions de trading en temps voulu.
Mettre à jour la liste de suivi et la recherche d’opportunités de trading potentielles
Mettez à jour votre liste de suivi en fonction des résultats de votre analyse et de vos recherches. Incluez les titres qui présentent des signes prometteurs et qui peuvent révéler des opportunités de trading potentiellement rentables.
Utilisez des outils de sélection ou des scanners pour filtrer les actions ou d’autres instruments financiers sur la base de critères spécifiques tels que le prix ou le volume.
Ce processus permet de se concentrer sur les actifs qui correspondent à ses stratégies et objectifs de trading.
S’adapter pendant la session de trading
Alors que la session de trading débute, il est essentiel de rester attentif et de s’adapter aux conditions fluctuantes du marché. Les marchés n’étant jamais statiques, assurez-vous de pouvoir ajuster votre approche de trading en fonction des développements les plus récents.
Voici quelques éléments clés à prendre en compte pour vous aider pendant le processus :
Garder son sang-froid
Lorsque le marché s’ouvre et que les prix commencent à évoluer, il est normal que les émotions se déchaînent. C’est à ce moment-là qu’il est le plus important de rester calme et de respecter l’analyse et le plan de trading formulés lors de la préparation avant la séance. Les décisions émotionnelles et impulsives aboutissent souvent à des résultats défavorables, ce qui souligne l’importance de garder son sang-froid lorsque l’on navigue sur le marché.
Rester concentré
Il est essentiel de rester concentré pour un trading efficace. Au lieu de faire plusieurs choses à la fois, consacrez toute votre attention au marché. En restant concentré, vous pourrez surveiller l’évolution des prix, suivre les indicateurs et réagir rapidement à l’évolution du marché.
Mettre en place un processus d’exécution des transactions structuré
Établissez un processus structuré pour l’exécution des transactions. Ce processus devrait comprendre la vérification de votre liste de suivi, l’analyse des graphiques, la définition des points d’entrée et de sortie et l’exécution des transactions. La cohérence de ce processus permet de conserver une certaine clarté et d’éviter d’être distrait par les fluctuations à court terme du marché.
S’adapter aux changements du marché
Bien qu’il soit impératif de respecter son plan de trading, il est tout aussi important de faire preuve de souplesse. Les marchés peuvent évoluer rapidement et la capacité à adapter ses stratégies en fonction de ces changements peut faire la différence entre les bénéfices et les pertes.
Pratiquer la gestion des risques
Ne mettez jamais sur la touche vos stratégies de gestion des risques. Fixez des stop-loss pour freiner d’éventuelles évolutions défavorables du marché et évitez de risquer plus qu’une fraction prédéterminée de votre capital sur une unique transaction.
Mener une analyse post-journée de trading
En tant que trader, vos obligations pour la journée vont au-delà de la clôture de la session de trading. Il est impératif, pour votre réussite à long terme, que vous procédiez à une analyse post-journée de trading afin d’évaluer les résultats de vos transactions, d’évaluer vos résultats et d’identifier les points à améliorer.
Les aspects clés à envisager pour une analyse post-journée de trading incluent :
- Évaluer les résultats et les performances des transactions — Examinez les résultats de vos transactions, qu’elles soient réussies ou non. Examinez vos décisions, les conditions dominantes du marché et l’influence de ces facteurs sur les résultats de la transaction. Cela peut vous aider à reconnaître les schémas rentables et à éviter de répéter les mêmes erreurs.
- Identifier les points à améliorer — En tant que trader, il y a toujours une marge de progression. Apprenez à identifier les domaines dans lesquels vous pourrez affiner vos compétences en matière de trading, tels que la sélection des transactions, le timing, la gestion des risques ou l’analyse technique.
- Réfléchir aux aspects émotionnels et psychologiques — Le trading est un exercice aussi psychologique que technique. Réfléchissez à votre état émotionnel au cours de la journée de trading. Avez-vous été discipliné ? Vos émotions ont-elles impacté vos décisions ? Comprendre ces aspects peut vous aider à améliorer votre résistance mentale lors des prochaines séances de trading.
- Tenir un journal de trading — Tenir un journal de trading vous aide à répertorier vos observations et vous fournit une base pour identifier les informations et tirer des leçons. Cela vous permettra de suivre vos progrès, d’identifier différents schémas et de cultiver un programme de trading plus sophistiqué au fil du temps.
Astuces non liées au trading pour une routine de trading réussie
Pour devenir un trader compétent, il ne suffit pas d’avoir des compétences techniques et une bonne connaissance du marché. Plusieurs habitudes et pratiques non liées au trading jouent un rôle crucial dans l’élaboration d’une routine de trading efficace :
1. Gérer les émotions et le stress
Le trading est souvent une activité très stressante. C’est pourquoi l’apprentissage de stratégies efficaces de gestion des émotions et du stress peut considérablement améliorer vos résultats de trading et votre bien-être mental général.
Qu’il s’agisse d’une promenade dans le parc, de méditation ou simplement d’un bon livre, il est essentiel de trouver le temps de se détendre et d’apaiser son esprit.
2. Adopter des habitudes saines
Votre santé physique joue un rôle essentiel dans vos performances mentales. L’exercice physique régulier et la méditation peuvent améliorer votre concentration et votre fonction cognitive globale. Par ailleurs, une alimentation équilibrée vous permet de disposer de l’énergie nécessaire pour du trading de haute intensité.
3. Visualiser la journée de trading
Démarrez votre journée en imaginant mentalement des scénarios de trading potentiels. Cette pratique peut préparer votre esprit aux activités de trading de la journée et améliorer votre préparation aux différentes situations de marché.
4. Répéter les scénarios de trading potentiels
L’utilisation de techniques de répétition mentale peut considérablement améliorer vos résultats de trading. Avant le début de la journée de trading, prenez le temps d’imaginer ce qu’est une session de trading réussie. Imaginez-vous en train d’exécuter des transactions de manière efficace et d’obtenir les résultats souhaités. Ces exercices permettent de préparer votre esprit à la réussite et d’accroître votre confiance en vous pendant le trading.
5. Continuer l’apprentissage et le développement
Les traders accomplis cultivent un état d’esprit d’apprentissage et d’adaptation permanent. Les marchés financiers étant dynamiques, il est primordial de se tenir au courant des nouvelles tendances, des nouvelles stratégies et des nouveaux outils de trading. Rafraîchissez continuellement vos connaissances et vos compétences en lisant des ouvrages sur le trading, en assistant à des séminaires ou en participant à des communautés de traders en ligne.
Conclusion
Pour réussir en tant que trader, il est impératif d’avoir une routine de trading bien structurée et optimisée. Elle permet de rester organisé, discipliné et concentré dans un environnement de marché souvent chaotique.
Le secret pour récolter les bénéfices d’une routine bien conçue réside dans une exécution cohérente. Gardez à l’esprit que la discipline et la cohérence constituent la pierre angulaire d’un trading réussi.
Par conséquent, si vous souhaitez ouvrir la voie à une rentabilité durable à long terme, commencez par mettre en place une bonne routine de trading.
